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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 산업
    • 산업일반

    Office에 부는 4차 산업혁명 바람-'Robots in Biz Operation'의 시대

    • 날짜2017.03.30
    • 글쓴이정제호

    4차 산업혁명의 바람이 Office에도 불고 있다.  제조현장이 Mass Customization과 자율생산공정으로 바뀌듯이 그동안 ERP를 중심으로 진행되던 사무자동화가 Biz Rule과 Process Logic을 알고리즘화한 SW Robot을 중심으로 새롭게 변신을 시도 중이다.  미래의 Office는 어떻게 바뀌어 갈지, 그리고 기업들은 어떻게 대응하여야 할 지를 살펴본다. 

    [목차]
    1.    Biz Operation에도 Robot이 온다
    2.    도입 배경과 활용 사례
    3.    AI와의 결합을 통한 새로운 진화
    4.    시사점 및 대응 방안

    [Executive Summary] 
    ○ ERP를 넘어 SW-Robot을 이용한 새로운 사무 자동화의 시대 진입
    - Biz Rule과 Process Logic을 알고리즘화하여 반복적인 사무업무를 자동화하는 Robotic Process Automation 확산
    - 향후 Office Biz Operation의 45%가 SW-Robot을 통해 자동화되고, 전 세계적으로 U$2조의 비용절감이 이루어질 것으로 전망(PWC2016)

    ○ 높은 비용 절감 기대로 다양한 산업의 Office Operation 분야 적용 중
    - 신규시스템 구축 없이 기존 IT인프라를 활용한 SW중심 자동화로 저렴한 구축과 신속한 적용(수주~수개월), 높은 ROI 등이 가능하여 빠르게 확산
      ※ 선진국 Back Office 대비 70~80%, Offshore BPO (Biz Process Outsourcing) 대비 30~50%의 비용절감 가능하여 주요 기업 도입 추세
    - 은행과 보험사 중심으로 확산 중이며 Back Office와 고객 Mgmt. 분야에서 20~30% 비용절감을 경험 중으로 향후 4~5년간 45% 이상의 비용절감 기대
      ※ 실제 다양한 산업의 Office Biz Operation분야 도입 중



    ○ AI와의 결합을 통해 단순업무를 넘어 전문가 영역으로 확대
    - 정해진 명령에 따라 단순반복 업무를 수행하는 단계를 넘어 패턴인식을 하는 AI-Assisted Intelligent Process Automation으로 진전(Emerging 단계)
    ※ 의료진단, 법률 판례분석, 금융 투자•위험관리에 적용 중이며 공항 출입국, 도로 관제•신호제어, 보험 보상심사•산정 등에 일부 활용

    ○ 기업들, Technology Centric 조직으로의 Transformation 전략 설계 필요
    - 글로벌 기업, Labor Centric à Technology Centric 조직으로 전환 가속화
    ① Routine, Rule-based, Manual 업무에 대한 적용가능성 탐색
    ② Technology Centric 조직 전환의 단계적 발전(도입-적용-확산) 전략 검토
    ③ Biz Operation 자동화에 따른 인적자원 운영방안 재설계
     

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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 경제
    • 경제일반

    한미 간 금리역전 현상 - 2005년의 데자뷰인가

    • 날짜2017.03.30
    • 글쓴이정진영,유지호

    지난 3월 열린 FOMC에서 미 연준은 기준금리를 0.25%p 추가 인상했으며 올 해 안에 두 차례 더 인상을 예고하는 등 미국발 글로벌 금리상승 추세가 현실화 되고 있다. 이에 따라 빠르면 올 연말 한미간 기준금리가 역전될 가능성이 있으며 한미간 시중금리 역전현상이 더욱 심화될 전망이다. 내수경기, 가계•기업부채, 자금시장, 외환시장 수급 등을 중심으로 한미간 금리역전의 영향을 분석하고 한국경제 및 국내기업에 대한 시사점을 도출해 본다.

    [목차]
    1.    국내외 금리 현황
    2.    과거 대비 現 한미 간 금리역전 환경 비교
    3.    한미 간 금리역전의 영향과 향후 전망
    4.    한국경제 및 국내 기업에 대한 시사점

    [Executive Summary] 
    ○ 한미 간 기준금리가 2017년 內 역전될 가능성이 높아 이미 역전된 한미 간 시중금리 격차가 향후 확대될 가능성 高
    - 미 연준의 세 차례 금리인상으로 한미 간 기준금리가 올해 안에 역전될 전망
    - 시중금리(국고채10년)의 경우 ’15.10월 이후 (일부 기간 제외) 역전현상이 지속되고 있으며 향후 격차 확대 예상

    ○ 한미 간 금리역전 현상은 ’04~’06년에 걸쳐 발생했으며 ’15.10월 이후 再발생
    - 최근 한미 간 금리역전은 ’04~’06년 대비 ①거시경제 여건; ②가계ž기업부채 수준; ③자금시장 상황; ④외환시장 수급 측면에서 차별화
    - ①거시경제 여건: ’04~’06년 및 최근에 발생한 한미 간 금리역전은 적정수준의 명목금리가 역전된 시점에 발생, 양국 간 실물경기 격차를 반영한 결과
    - ②가계ž기업부채 수준: ’04~’06년 대비 가계부채는 최근 양적 증가와 함께 질적으로도 악화되었고, 한계기업 증가로 기업 간 수익성과 부채상환 능력의 격차 확대
    - ③자금시장 상황: 한미 간 금리역전期 외국인 국내 증권투자는 대체로 순매도를 기록했으며 외국인 투자규모와 채권투자 비중은 ’04~’06년 대비 크게 증가
    - ④외환시장 수급: ’04~’06년 대비 순채권국으로 전환, 경상흑자 확대로 외환공급 우위도 강화되었으나 정책불확실성 고조로 원/달러 변동성은 高수준

    ○ 한미 간 경기격차 확대, 국내 가계부채 부담 심화 등으로 외국인 투자 위축 등 자본유출 가능성이 있으며 향후 금리차 확대 시 원화 약세 압력으로 작용
    - 금리상승에 따른 가계ž기업부채 상황 악화가 추가 경기위축으로 이어질 경우 부정적 경기전망 확산으로 신용등급 하락 및 외국인 투자에도 영향
    - 외국인 투자금액이 과거 대비 현저히 증가한 데다 시중 단기자금 규모가 큰 상황에서 한미 간 금리차 확대 지속 시 자본유출 가능성이 점증, 원화 약세 압력으로 작용할 전망

    ○ 한국경제는 내수회복과 함께 자본유출 가능성에 대비, 거시안정성 조기 확보에 주력하고 기업들은 적극적 금리ž유동성관리로 금리변화 충격 최소화 필요
    - 가계ž기업 부채구조 개선과 내수진작으로 한미 간 경기격차를 축소하고 내ž외국인 투자자에 의한 자본유출 가능성과 원화 환율 변동성 확대에 대비
    - 효과적 금리위험관리 전략 수립으로 회사채 발행비용 등 금융비용 상승에 대비, 유동성 관리 역량을 강화하고 위험관리규정을 준수할 필요

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  • [친디아 플러스] vol.110
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    전기차, 배터리, 그리고 리튬-리튬이 없으면 전기차 시대도 없다

    • 날짜2017.03.23
    • 글쓴이오영일

    현실로 다가온 전기차는 이제 고용량 배터리 장착 경쟁에 돌입하고 있다. 이를 반영하듯 기존 배터리 업체뿐 아니라 자동차 메이커들도 배터리 사업으로 뛰어들고 있다. 하지만 배터리 제조의 핵심 소재인 리튬 공급은 그 속도를 못 따라 가고 있다. 리튬 없는 전기차 시대는 기대할 수 없는 현실 속에서 전기차, 배터리, 리튬 시장은 어떻게 움직이고 있는지 살펴본다.

    [목차]
    1.    시동 건 전기차 시대
    2.    불붙은 배터리 경쟁
    3.    공급 부족 예상되는 리튬

    [Executive Summary] 
    ○ 테슬라의 U$30천帶 보급형 전기차 ‘모델 3’로 전기차가 시장에서 주목을 끌자 내연기관 자동차 메이커들도 전기차 시장에 본격 진입
    - 벤츠, BMW, 폭스바겐 등 글로벌 대형 자동차 메이커들은 환경 이슈 관련 불확실성이 존재하는 디젤차 대신 전기차로 무게 중심 이동
    - 전기차 시장은 주행거리 경쟁이 가속화되어 한 번 완충에 400km 이상 주행이 가능한 70~100Kwh급 고용량 배터리 채용 급증 추세

    ○ 기존 배터리 업체뿐 아니라 테슬라, BYD, 폭스바겐 등 자동차 메이커들도 배터리 사업에 뛰어들기 시작해 배터리 시장 규모는 급속히 확대될 전망
    - 자동차 메이커들이 배터리 공장 설립에 뛰어드는 이유는 가격 경쟁력을 갖춘 고출력 배터리를 안정적으로 확보해야 하기 때문임
    - 7개사가 발표한 신규 배터리 생산 설비 규모는 200Gwh이며 이에 필요한 배터리용 리튬(LCE)양은 15만9,600톤 수준(’20년 이전 정상 가동 용량)
    - 배터리 생산 설비 대형화로 배터리 가격은 빠르게 인하: U$1천/Kwh(’10년)  U$227/Kwh(’16년) U$150/Kwh(’18년 전망)  U$100/Kwh(’20년 전망)

    ○ 전기차 배터리의 고용량화는 예상보다 빠르게 진행되는 반면, 리튬 설비 확대는 지연되고 있어 리튬 공급 부족 가능성은 점점 커지는 상황
    - 최근의 고용량 배터리 탑재 추세를 반영해 ’18~’20년 기간 중 판매될 순수 전기차의 평균 배터리 용량을 기존 전망치 30Kwh에서 60Kwh 수준으로 수정할 경우 6.5만톤의 배터리용 리튬(LCE) 수요가 추가로 발생
    - 리튬 업체들이 발표한 증설, 신규 설비 계획 중 성과를 보인 사례는 거의 없음

    ○ 리튬 공급이 따라주지 못하는 상황이 발생한다면 자동차 업계에서 전망하는 전기차 개화 시기도 늦춰질 수 있기 때문에 배터리, 전기차 업계의 리튬 확보 쟁탈전은 더욱 치열해 질 것임
    - 배터리 주요 소재(니켈, 코발트, 망간)는 가격이 오를 수는 있어도 물량 확보는 가능하나 리튬은 생산품 대부분이 소비되고 있어 재고 자체가 거의 없는 상황 
    - 리튬이온 배터리(LiB)를 대체할 차세대 배터리, 신소재 개발, 리튬 추출 관련 획기적 기술 개발 가능성도 현재로서는 뚜렷하지 않은 상황
     

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    • 경제
    • 글로벌 경제

    이란 핵 합의 파기 가능성과 시사점[1]

    • 날짜2017.03.14
    • 글쓴이서상현

    트럼프 미대통령 취임이후 미국과 이란간의 긴장관계가 높아지고 있다. 이는 트럼프 대통령이 대선 후보시절부터 이란 핵 협상 파기를 주장하였고 취임 이후 1주일만에 이란인을 포함한 이슬람 7개국 국민들의 미 입국 금지 등의 조치로 이란의 반발을 불러일으켰기 때문이다. 이란 역시 이에 대한 대응으로 미국인의 입국을 금지하고 대륙간 미사일 시험 발사 등 미국을 자극함으로써 이란 핵 합의 파기 가능성도 높아지고 있다.

    이란 핵 합의 파기시 국내기업들의 이란 수출 및 건설수주의 타격이 예상되어 미-이란간 갈등 요소들을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.

    [목차]
    1. 트럼프 취임 이후 미-이란 갈등 고조
    2. 핵 합의 파기 가능성 ①: 미국의 對이란 강경정책
    3. 핵 합의 파기 가능성 ②: 이란 대선 영향
    4. 시사점

    [Executive Summary] 
    ○ 1월 27일 트럼프 대통령은 이란 포함 이슬람 7개국 국민의 美 입국을 90일간 금지하는 反이민 행정명령 발표, 미-이란 간 긴장관계 고조시킴
    - 미국의 反이민 행정명령은 이란의 핵 합의 재협상 시도를 위한 것으로 트럼프는 대선 후보시절부터 이란의 핵 합의 파기를 공언
    - 이란도 이에 대한 보복으로 미국인에 대한 비자발급을 중단한 데 이어 1월 29일에는 탄도미사일 시험발사 등 對美 무력시위를 벌임

    ○ 미국은 이란의 미사일 시험발사에 대해 추가 제재조치를 취하는 등 대이란 강경책을 통해 이란 핵 합의 파기를 압박할 것으로 예상됨
    - 미국은 핵 합의 관련 4가지 시나리오를 검토하고 있는데, ① ‘기존 핵 합의 파기’, ② ‘기존 핵 합의의 재협상’, ③ ‘강력한 압박 속 기존 핵 합의 이행’,    ④ ‘미국의 경제적 실리가 보장될 시 기존 핵 합의 유지’ 등임
    - 트럼프 행정부는 기존 핵 합의 파기를 우선순위에 두고 있지만, 다자간 협상에 의한 합의(P5+1 및 이란)를 쉽게 파기할 수 없을 것으로 전망됨

    ○ 그러나 트럼프 행정부는 지속적으로 이란 강경책을 사용해 이란 스스로 핵 합의 파기를 선언하도록 유도하는 전략도 구사할 것으로 예상됨
    - 실제로 미 상원은 지난해인 2016년 12월 1일 이란에 대한 제재를 10년 연장하는 법안을 전원 찬성으로 통과시켜 이란의 반발을 불러왔음
    - 또한 올해 5월 19일 실시될 대선을 앞두고 이란에서도 보수강경파의 대미 비난 수위가 높아지고 있으며 대선에서 보수강경파의 결집이 강해질 전망
    - 대선에서 보수강경파 집권 시 미-이란 간 긴장관계는 더욱 고조되어 이란의   핵 개발 재추진과 이로 인한 핵 합의 파기 및 ‘스냅백’ 부활 가능성도 높음

    ○ 핵 합의 파기 시 국내기업들의 이란 旣진출 사업 및 신규사업 확대전략에 부정적 영향을 미칠 전망
    - 특히 핵 합의 파기로 ‘스냅백’ 부활 시 미국의 ‘세컨더리 보이콧’이 발동되며 이란에 대한 제재는 2015년 7월 핵 합의 이전 수준으로 돌아감
    - 따라서 이란 진출 기업들은 미-이란 간 갈등상황을 지속적으로 모니터링하고 신규사업은 이란 대선 결과 이후 검토하는 것이 바람직할 전망
    - 하지만 이란 기업과는 거래선 유지 및 확대 노력을 통해 원만한 관계를 지속함으로써 우호적 환경변화에 대비할 필요도 있음

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    • 철강
    • 철강전략

    저비용ㆍ친환경으로 주목 받는 DRI 투자 Boom과 시사점

    • 날짜2017.03.09
    • 글쓴이정기대

    연 생산량 7천만톤 규모인 DRI 부문에 최근 이례적으로 여러 나라에서 공장 신설 중이며, 총 신설 규모는 2천5백만톤 이상이다. 신설의 대부분은 저원가의 자원강국회사와 전기로업체가 주도하고 있지만 비자원보유국 고로회사의 투자도 포함되어있다. 최근 DRI 투자 Boom의 원인과 특징을 파악하고 시사점을 도출해본다. 

    [목 차] 
    1. DRI 공장 신설 Boom과 배경
    2. 최근 DRI 투자의 특징
    2.1 저비용 강점 하에 자원강국이 주도
    2.2 친환경 중시로, 천연가스 방식이 주류
    2.3 신사업 측면에서 고로사도 참여
    3. 종합 및 시사점

    [Executive Summary] 
    ○ 연 생산량 7천만톤 규모인 DRI 부문에 최근 이례적으로 여러 나라에서 공장 신설 중이며, 총 신설 규모는 2천5백만톤 이상
    - 지난 10년간 DRI/HBI 생산은 최저 6천만톤에서 최대 7천5백만톤을 기록, 2010년 이후에는 7천만톤 규모 이상 유지 중
    - 이란이 주도하고 알제리, 이집트, 러시아, 미국 등에서 활발하게 신설 투자
    - DRI 공장 급증 원인은 이란에 대한 경제제재 해제, 친환경 매력 부각 등

    ○ DRI 생산에 필요한 연원료 중 연료인 천연가스의 수송비가 원료인 철광석보다 더 높아 생산활동은 주로 연료산지에 집중, 현재 대표적 연료산지인 중동/북아프리카 지역의 산업인프라 투자 활발
    - 권역별 생산은 중동/북아프리카, 아시아, 남미, 러시아, 북미 순
    - 주요 생산국은 2015년 기준 인도, 이란, 사우디아라비아, 멕시코, 러시아 등
    - 이란은 기존 최대 생산국 인도를 제치고 세계 1위 생산국으로 등극 예상

    ○ DRI 프로세스에는 천연가스기반 또는 석탄기반 방식이 있는데 최근 신설공장은 대부분 친환경적인 천연가스기반 기술 채택
    - DRI의 대표 용도는 미니밀의 원료이며, DRI 프로세스는 환원연료로 천연가스를 많이 사용하여 석탄사용 프로세스 대비 CO2 배출량이 낮음
    - 미니밀 프로세스는 이미 환원된 철스크랩을 주원료로 사용하여 CO2 배출량이 적으며 미국의 경우 꾸준히 확대 중. 미니밀과 DRI/HBI 결합은 고품질 제품 생산을 위해 활용

    ○ 대부분 자원강국에서 미니밀 사업과 연계하여 투자되던 DRI 사업에 오스트리아의 전통 고로업체인 Voestalpine가 진출, 미국에 2백만톤 규모의 세계 최대 HBI 공장 신설
    - 미니밀 회사 아닌 선진고로철강사 최초의 대규모 DRI 투자
    - 주요 배경은 미국발 보호무역규제 회피, 미국 내 저렴한 자원 활용, 유럽의 엄격한 환경규제 돌파 등

    ○ 국내 철강사는 DRI/HBI 분야의 새로운 변화를 주시하고 활용 기회를 적극적으로 모색할 필요가 있음
    - Business Model 측면, 환경차원 대응, 통상압력 완화 등 복합적으로 고려
     

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    정부 주도 인프라 펀드 현황 및 특징

    • 날짜2017.03.02
    • 글쓴이김리원

    국내 기업들의 해외 인프라 수주 활성화를 위해 정부 주도의 건설특화펀드가 조성 운영해오고 있다.  건설특화펀드 중 대표적인 글로벌인프라펀드(GIF)와 코리아해외글로벌펀드(KOIF)의 투자절차 및 운영실태 및 특성에 대해 알아본다

    [목 차] 
    1.    정부 주도 인프라 펀드 현황
    2.    인프라 펀드 활용 실태
    3.    인프라 펀드 운용 특성
    4.    시사점
    [참고 1] GIF 조성 및 운영 현황

    [Executive Summary] 
    ○ 한국 정부, 국내 기업들의 해외 인프라 수주 활성화를 위해 글로벌인프라 펀드(GIF)와 코리아해외인프라펀드(KOIF) 등 건설특화펀드를 조성ㆍ운영
    - 중동‧아시아 국가들이 재정 여력 악화로 시공자 혹은 사업자의 파이낸싱 능력을 중요하게 여기고, 한국 정부도 고부가가치의 ‘투자개발형’ 사업 확대 유도
    - GIF와 KOIF 조성 규모는 각각 3,500억원과 2.3조원으로 KOIF의 경우 비교적 대규모 해외 사업에도 지원 가능하도록 설계
    - GIF가 해외 사업을 위해 설립된 SPC에 대한 지분투자와 대출이 모두 가능한 반면 KOIF는 지분투자만 가능

    ○ ’17년 2월 현재 GIF는 총 4건의 투자실적을 보유한 반면, KOIF는 실적이 전무
    - GIF: ’08년 설립 감안 시 투자실적이 저조한 편이나, 최근 들어 투자 성과가 나타나고 있으며, 4건의 旣 투자 평균 금액은 410억원으로 중소규모
    - KOIF: 투자 조건 등 대상사업의 물색기간이 길어지고 있으나, 현재 카자흐스탄 알마티 순환고속도로 등 총 3건이 투자추천 사업으로 선정되어 검토 중

    ○ 정부의 지원 의지 불구, 두 펀드는 정책자금보다 상업적 자금의 성격이 강해 투자 가이드라인이 까다로운 편
    - 이는 펀드의 투자 가이드라인을 마련하는 과정에서 출자자 모집을 위해 민간 측의 의견이 다수 포함되면서 생긴 결과
    - 펀드의 보수적 운용으로 요구수익률이 민간 사업개발자가 원하는 수준을 상회하며, 해당 사업국가의 국제신용도가 낮을 경우 추가로 사업주의 보증강화를 요구

    ○ 우리 기업의  ‘투자개발형’ 해외사업 활성화를 위해서는 정부의 펀드 운용의 탄력성 제고 및 기업들의 사업개발 내부역량 강화 등이 필요 
    - 펀드 운용측면에서, 현재의 저금리 상황 등을 고려한 요구수익률의 하향 조정 및 투자 대상 검토 기간 단축 등의 탄력적 운용이 바람직
    - 기업들은 사업개발 역량 강화를 위해 전문적인 조직과 인력의 구축에 노력하고, 장기적인 시각에서 투자개발형 사업에 접근하는 것이 필요
    - 지역적으로 국내기업이 旣 진출하여 상대적으로 정보 우위와 Network를 보유한 지역을 타깃으로 사업개발 주력
    - MDB와 한국 정부에 추진중인 개발사업을 지속적으로 Tapping하는 것도 필요

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    새로운 모빌리티 패러다임과 자동차 디자인 - CES를 통해 본 자동차 미래

    • 날짜2017.02.23
    • 글쓴이박형근

    지난 1월 미국 라스베가스에서는 세계 최대 가전쇼 CES가 열렸다. 벌써 수년째 CES는 'Car' Electronics Show라고 일컬어질 정도로 자동차 기술 경연의 장으로 변모했다.  그만큼 자동차는 전통적 이동수단의 의미를 넘어 일종의 전자제품으로 발전하고 있는데, CES에서 엿볼 수 있는 자율주행·공유경제·전기차·HMI 부상에 따른 자동차의 미래상과 디자인 변화를 살펴본다.

    [목 차] 
    1.    CES를 점령한 자동차 업계
    2.    자율주행차로 인한 디자인 변화
    3.    공유경제가 가져오는 디자인 변화
    4.    자동차 설계 개념을 뒤바꾼 전기차 전용플랫폼
    5.    HMI를 통해 사람과 소통하는 자동차
    6.    시사점

    [Executive Summary]
    ○ 매년 초 미국 라스베가스에서 열리는 세계 최대 가전쇼 CES는 이미 수년째 자동차 전시회를 방불케 할 정도로 자동차 업체의 기술경연장으로 발전
    - 자동차의 전동화, IT융합화가 일어나면서 전통적 개념의 이동수단을 벗어나 자율주행기술, 카 인포테인먼트 등 전자제품의 성격이 강해짐
    - 최근 CES를 통해 파악한 자동차의 미래에 관한 키워드는 자율주행∙ 공유경제∙전기차∙HMI(Human Machine Interaction)로 요약 가능

    ○ 자율주행차∙공유경제 트렌드는 자동차의 유형, 소유개념 등에 변화를 가져와 기존 자동차의 디자인 요소에 영향
    - 자율주행기술 발달에 따라 스티어링휠, 가∙감속 페달의 의미가 축소되며 디자인 변화. 카메라와 같은 센서 발전에 따라 사이드∙룸미러도 사라짐
    - 자동차 소유의 개념이 약해지면서 로봇택시‧로봇셔틀 같은 새로운 공유경제 수단이 부상해 기존의 세단‧SUV‧버스 형태 일부 대체 전망

    ○ 공용화 용이하고 무게중심을 낮춰 주행안정성도 높일 수 있는 장점을 보유한 전기차 전용플랫폼이 테슬라의 성공으로 업계 내 확산 조짐
    - 테슬라 모델S에 적용되는 ‘스케이트보드 섀시’는 바닥면에 배터리를 얇게 배치함으로써 기존 엔진공간을 크게 넓혀 공간활용도 효율적
    - 패러데이 퓨처는 배터리모듈 수와 휠베이스를 조정할 수 있는 가변플랫폼을 제시, 폭스바겐은 전기차 전용플랫폼 MEB를 2020년부터 양산 예정

    ○ 센서와 인공지능 발달에 따라 탑승자와 소통하는 HMI(Human Machine Interaction) 기술 발달, 안전성과 엔터테인먼트 기능 향상
    - 엔비디아는 자율주행기능 향상에 따라 운전자의 의도를 파악하고 보조하는 Co-Pilot 기능 소개, 음성∙제스처∙입술읽기 등 첨단 인공지능 기술 선보임
    - BMW는 제스처 컨트롤을 뛰어넘어, 홀로그램 기술을 이용해 직관적 제어가 가능한 홀로액티브 터치 시스템(HoloActive Touch System) 소개

    ○ 소재∙부품 기업은 미래 디자인 트렌드에 맞춰 새로운 모빌리티 (로봇택시 ‧ 로봇셔틀) 수요에 대응할 필요가 있으며, 다양한 크기와 구동방식에 적용할 수 있는 전기차 플랫폼 솔루션 출현으로 새롭게 부상하는 시장에 대응할 필요

     

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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 산업
    • 인프라/트레이딩

    2017년 주요 이슈별 글로벌 E&C 기업 경영전략 - 신년사와 CEO메시지 중심

    • 날짜2017.02.16
    • 글쓴이김훈상,류희숙,이만용

    2017년 세계 건설시장은 미국, 중국 중심의 고성장세가 예상되지만, 환율 불안 및 美 금리 인상으로 신흥국 재정사업 발주 리스크 또한 크게 부각될 전망이다. 최근 발표된 CEO 메시지와 신년사를 살펴보면, 글로벌 E&C 기업들은 고객가치, 프로젝트 수행역량, Industry 4.0, 신사업 발굴 4대 부문의 혁신을 제시하면서 생존을 넘어 미래를 준비하는 한 해가 되자고 강조하고 있다. 

    [목 차] 
    1.    2017년 세계 건설시장
    2.    2017년 글로벌 E&C 기업 경영전략
    3.    종합 및 시사점

    [참고 1] 글로벌 E&C 기업 주요 전략 키워드
    [참고 2] 일본/중국, E&C 기업 신년사 주요 내용

    [Executive Summary]
    ○ 2017년 세계 건설시장은 美, 中 중심의 高성장세가 예상되지만, 동남아‧ 중동‧중남미 신흥국은 거시환경 불확실성으로 국가별 차별화가 확대될 전망
    - G2 건설시장은 정부 주도 대규모 자금을 활용한 인프라 투자 확대
    - 세계 경기 회복, 유가 상승 기대감에도 불구하고, 환율 불안 및 美 금리 인상은 신흥국 재정사업 발주 감소 리스크로 작용

    ○ 글로벌 E&C 기업들은 신년사와 CEO Letter를 통해 2017년 경제/산업 전반의 불확실성을 극복하기 위한 4대 경영전략을 제시

    ① 고객가치 창출 고도화
    - SKANSKA/CSC: 프로젝트 초기부터 발주처와 긴밀한 협력을 유지하면서 O&M에서 발생하는 현금흐름과 강건한 재무구조를 사업개발 지렛대로 활용
    - Fluor: EPC에서 건설 서비스 기업으로 진화하기 위하여 다양한 선택지를 발주처에 제공할 수 있는 엔지니어 및 직원의 글로벌 파이프라인 확장

    ② 프로젝트 수행역량 혁신
    - ACS: 미래 변화를 선제적으로 인지하기 위하여 R&D+i(미래혁신전략팀)를 운영하면서 bottom up 방식으로 혁신분야를 발굴하고 이행방안을 제시
    - Bechtel: 혁신센터가 중심이 되어 프로젝트 혁신 아이디어를 발굴하고 변화, 관리를 위한 미래 기금을 마련하는 등 조직 차원의 대응

    ③ Industry 4.0 대응 본격화
    - Chiyoda: 새로운 패러다임에 대응하는 전담부서(AI Solution Unit: 30명)를 설립하고 빅데이터를 활용하여 플랜트 shut down을 방지하는 솔루션을 개발
    - SKANSKA/Toyo: 시공, 운영 비용 최적화 등의 발주처 가치 실현을 위하여 IoT 연계형 Sensor 적용 및 빅데이터 분석, 디지털 기업과 협업

    ④ 新사업 발굴 통한 성장기반 강화
    - JGC/Obayashi: 기존 사업 강건화를 통한 경영기반 강화와 미래 신사업(ex. PPP)의 청사진을 만들고 이를 실행하기 위한 인력확보에 매진
    - MCC: 철강 EPC top player 지위에 걸맞은 경쟁력을 유지하면서 스마트시티, 오수처리 등 핵심 경쟁력을 보유한 신사업 개척 가속

    ○ 선제적 위기 대응 위한 문제해결이 새로운 기회 모색 위한 혁신으로 변화
    - ’16년은 리스크(Risk)를 인지하면서 수익성 급락에 대비해 확장보다는 생존을 위한 체질 개선과 내부 정비에 집중한 해
    - ’17년은 고객가치 창출, 프로젝트 수행역량, Industry 4.0, 新사업 발굴 4대 부문의 혁신(Innovation)을 통한 미래 준비에 초점
     

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    • 산업
    • 에너지/소재

    2017년 국내외 에너지시장 전망

    • 날짜2017.02.09
    • 글쓴이장기윤

    2017년 세계 에너지 시장은 작년보다 변동성이 클 것으로 전망된다. 특히 금년은 8년만에 도출된 OPEC 감산합의 이행여부, 미국의 화석연료 증산정책의 파급영향, 기후변화에 대응한 각국 에너지정책 변화가 본격화되는 한 해가 될 것이다. 각국의 이해관계가 첨예하게 대립되는 가운데, 우리나라에 미치는 영향과 시사점을 분석해 본다.


    1.    세계 에너지시장 3대 키워드: 친환경, 효율성, 융복합
    2.    세계 에너지시장 전망
    3.    국내 에너지시장 전망
    4.    시사점


    ○ 유망 전망기관은 금년 에너지시장에서 ① 기후변화 대응을 위한 친환경 에너지 부각, ② 기술발전에 따른 효율성 향상, ③ IT 등 이업종 간 융복합을 통한 신산업 확산이 중요 이슈로 떠오를 것으로 전망 (IEA/World Bank/IMF, 2016)

    ○ 부문별로는 OPEC 감산합의에 따른 유가상승, 석탄 감소 및 저탄소 에너지로 전환, 에너지 효율성 시장 확대가 가속화될 것으로 전망 (IEA, 2016)


    ○ 우리나라도 저성장 기조 속 ① 에너지산업 선진화, ② 저탄소 전원믹스,  ③ 신재생 및 에너지 신산업 육성이 본격화되는 한 해가 될 전망

    ○ 국내 에너지기업들은 투자 최소화로 생존을 추구하는 동시에 역량강화 통한 사업기회 모색 필요

    [해외자원] 해외사업 기회가 증가할 전망이나 안정적인 사업포트폴리오 구축 필요
    [발전] 국내시장 위축에 따른 수익성 확보 및 친환경 해외 IPP 사업모색
    [신재생] 사업개발에 ‘고정가격제’ 적용 및 새로운 사업모델 모색
    [에너지 신산업] 성공사례 확보 후 플랫폼화로 사업확대 추진 필요

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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 철강
    • 철강전략

    중국 최대 보무강철의 통합효과는 얼마나 될까?

    • 날짜2017.02.02
    • 글쓴이심상형,박찬욱,남대엽

    지난 2016년 12월 1일, 보산 및 무한강철을 통합한 보무강철그룹이 공식으로 출범하였다. 최초 계획 발표 5개월 만으로 중국 철강산업이 구조조정기에 본격 진입했다는 신호탄이다. 본 고에서는 보무강철의 통합효과를 설비 구조조정, 생산기지 특화, 고급강 시장 지배력, 수익성 개선 등의 측면에서 살펴보고 한국 철강산업에의 시사점을 분석해 본다

    [목 차]
    1.    중국 철강사 통합의 배경과 전망
    2.    보강-무강의 통합 진행 경과
    3.    보강-무강 통합효과 분석
    4.    종합 및 시사점

    [Executive Summary]
    ○ ’16년 12월 1일, 보산 및 무한강철을 통합한 보무강철그룹이 정식으로 출범하며, 중국 철강산업의 본격적인 구조조정기 진입을 알림
    - 중국은 시진핑 등 최고위층 주도로 ’25년까지 철강산업의 재편을 완료한다는 목표로 ‘철강업 M&A 추진 방안’을 마련하고 그 1단계로 보강-무강 통합을 추진
    - 최종적으로 8,000만톤급 3~4개, 4,000만톤급 5~8개로 상위 10대 철강사가 생산의 60%가량을 차지하는 체재로 재편 추진(’15년 35%)

    ○ 보무강철은 최초 계획 발표 후 5개월 만에 공식 출범하며 빠른 속도로 통합 진행, 향후 3년간 내부통합이 진행되며 부문별로 다음과 같은 통합효과 예상
    - (설비 구조조정) 경쟁열위 및 노후 설비 폐쇄 가속화로 생산경쟁력 제고 합병과정에서 997만톤의 노후설비 旣폐쇄, ’17년까지 총 1,542만톤의 조강능력 감축 계획. 통합계기로 적자누적과 자본잠식 상태의 부실 철강계열사 처리 급물살
    - (생산기지 특화) 지역별 생산기지 집약화 및 제품별 특화로 생산효율화 고부가가치 클러스터(화동:보산, 매산 중심), 일반강 생산기지(화중:무한 중심), 최신예 일관밀의 생산 및 수출기지(화남:담강 중심)로 특화 예상
    - (방성항 제철소 처리) 담강과 연계해 가동될 전망이나 완전 처리에는 어려움 예상 적자설비로 완전 매각은 어려울 전망이며, 담강 열연을 공급해 가동에 나선 후 장기적으로 일부 지분 매각 혹은 상공정 투자•일관밀 완성을 결정할 전망임
    - (고급강 시장 지배력) 자동차•전기강판 등 고부가영역에서 독점적 시장지위 확보 자동차강판 53%, 방향성 전기강판 80%로 생산비중 제고 및 상호 기술•특허 공유로 고급강 시장 지배력을 공고화해 수익창출 능력 확대 전망
    - (수익성 개선) 보강 대비 U$100/톤 높은 무강 원가의 원료•노무•금융비 등 하락 무강의 보강 철광석 구매비 기준 적용 시 최대 5,000억원 절감, 무강 인력 5만명 조정 시 인건비 5,500억원 축소, 판매망 공유로 판관비 축소 등 가능

    ○ 합병 후 보무강철은 가격과 품질의 兩手兼將으로 시장지배력을 강화해 중국내외 하이엔드(high-end) 시장에서 경쟁이 심화될 전망
    - 中 자동차강판 시장의 일부 가격경쟁 완화 반면 수입재 방어 압력은 증가할 전망

    ○ 국내 철강업계는 중국시장에서의 통상이슈 예방을 위한 민관 대화 채널의 확대 및 활성화와 시장 모니터링의 강화, 경쟁력 향상 등에 노력해야 함 

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    • 철강
    • 철강전략

    쇠락의 길로 접어든 유럽 철강산업, 회생 가능성 있나?

    • 날짜2017.01.26
    • 글쓴이임정성

    공급능력의 50%를 감축하지 않으면 몰락할 수도 있다고 경고장을 받은 EU 철강산업은 수요부진, 과잉공급, 고생산비용, EU 체제의 비효율성 등 구조적 문제로 인해 국제경쟁력 회복에 난항을 겪고 있다. EU와 비슷한 구조적 문제에 직면한 한국 철강업계는 EU 철강산업의 쇠락을 반면교사로 삼아 정신무장을 새롭게 하고 대응방안 마련이 필요한 시점이다.

    [목 차]
    1. 아직 금융위기 여파에 있는 유럽 철강산업
    2. 불황으로 표출된 구조적인 문제점
    3. 살아남기 위한 철강사의 최후 결단
    4. 새로운 비즈니스 모델의 부상
    5. 결론 및 시사점

    Executive Summary

    ○ 유럽 철강산업은 2008년 금융위기와 2011년 재정위기의 더블 펀치를 맞고 큰 타격을 입었는데, 수입재가 급증하면서 산업 몰락의 경고까지 대두
    - 2014년부터 중국산을 위시해 수입재가 급증, 열연가격이 톤당 U$200대까지 하락하여 철강사들이 최대 경영위기를 맞음

    ○ 유럽 철강업계는 수요, 공급, 비용, 정부체제 등 4대 구조적인 문제에 직면, 시간이 경과하면서 상황이 더욱 악화되고 있어 경쟁력 회복에 난항
    - 수요부진: 경제 성숙화 및 서비스산업 확대로 저성장 및 저철강소비 시대 진입
    - 과잉공급: 4~5천만톤 능력감축이 필요하지만, 노조와 정부의 반대로 쉽지 않음
    - 고생산비용: 환경/에너지 및 노무 비용이 지속 상승해 타지역 철강사 대비 불리
    - EU 체제: 관료주의화에 따른 효율성 약화로 위기의 철강산업을 보호하는 데 한계

    ○ 이에 철강사들은 고부가가치화 추진은 물론 제품특화, M&A, 글로벌화, 다각화를 추진하고 있지만, 대부분 유사한 전략 추구로 치열한 경쟁이 예상
    - 고부가가치화: ArcelorMittal, Tata, ThyssenKrupp 등 대형 3사는 자동차강판 등 고급강판에 집중하고, 중형사들은 후판, 형강, 강관, STS 등 특정제품에 특화
    - M&A: 2000년대 중반 대규모 M&A 통해 유럽시장에 진입한 Mittal과 Tata는 추가적인 M&A를 통해 사업 경쟁력 개선을 추진 중이나 여의치 않은 상황
    - 사업다각화: ThyssenKrupp 등 일부는 구조적인 문제의 심각성을 인식하고 사업 포트폴리오를 조정하고 있으며, 중장기적으로 철강산업에서 Exit을 검토

    ○ 한편, 순환경제에 적합한 새로운 비즈니스 모델들이 부상하고 있어 관심 대두
    - 현재 ‘Greensteel 전략’과 ‘탈일관화(De-integration) 전략’이 대표적이며, 과거 유산에서 자유로운 非유럽계 기업 및 기업가가 주도할 가능성이 높음

    ○ 한국 철강산업은 기본적으로 EU와 비슷한 구조적인 문제에 직면한 상황으로, 주요 수출시장이자 선진기술개발 동향을 습득해온 EU 철강산업의 쇠락을 반면교사로 삼아 정신무장을 새롭게 하고 위협과 기회 요인 검토 필요 
    - 극한적 원가절감, 내수시장 지키기, 동북아 3국 간 협력 등의 대응책 마련 시급
    - 21세기형 순환경제 체제에 부응하는 새로운 사업모델 및 사업방식 적용 검토
     

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    글로벌 기업의 디지털 인재 확보 전략

    • 날짜2017.01.19
    • 글쓴이천성현

    최근 GE, Siemens 등 글로벌 선진기업들은 4차 산업혁명을 화두로 디지털 기업으로 변신과 함께 이를 실행할 디지털 인재의 육성과 확보에 집중하고 있다.  앞선 기업들의 디지털 인재 확보를 위한 채용, 인재교류, 교육훈련 등 트렌드를 살펴보고, 우리기업의 디지털 인재 확보를 위한 시사점을 분석해 본다.

    [목 차]
    1.    디지털 인재가 필요한 때!
    2.    선진기업의 디지털 인재 확보 트렌드
    3.    시사점

    [Executive Summary]

    ○ 디지털 기업 변신의 실행력 강화 위해 디지털 인재 확보가 최우선 과제
    - GE, Siemens 등 글로벌 제조기업은 미래비전으로 Digitalization(디지털화) 제시
    - 대다수 글로벌 기업은 디지털 기술과 인재가 부족하다는 인식
    ☞ S/W엔지니어, 데이터분석 전문가 등 인재 확보 위한 채용, 육성 방안 검토 필요

    ○ 선진기업의 디지털 인재 확보 트렌드를 파악해 사업전략 실행의 시사점 도출

    트렌드 1. 실리콘밸리 소프트웨어 전문가 채용
    - GE는 ‘Digital사업부’ 신설, 디지털 전문인력 6천 명 이상 채용
    - 구글, IBM, 아마존 등 실리콘밸리 기업의 엔지니어를 대폭 영입하기 위해 전문가 채용 방식을 혁신하여 운영







    [GE 소프트웨어 전문가 채용방식 혁신 주요 내용]
    • 소프트웨어 전문가 채용을 전담하는 채용전문가 영입, 전문부서 신설 운영
    • 모바일, 온라인 활용 소프트웨어 기업 브랜드 홍보 예) GE SW신입사원 동영상 유투브 홍보
    • GE 고유의 면접방식 개선: GE 추구가치+리더십 잠재역량+기술 면접 병행








    트렌드 2. 스타트업과 디지털 인재 교류 및 흡수
    - 소프트웨어 스타트업 기업과 인력교류 또는 디지털 기술 기업 제휴 추진
    - 스타트업과 협업 프로젝트 수행 통해 신사업 추진 및 내부 과제를 해결하는 동시에 내부 임직원 디지털 마인드와 역량 강화 효과도 거둠
    - 기술력이 검증된 스타트업 인수 통해 기술과 인력 확보도 병행



    • P&G(마케터)-구글(SW개발자) 인력교류 근무
    • 나이키-Techstars와 건강관리 디지털시계 공동 개발 및 마케팅 추진
    • 유니레버 파운드리 프로그램: 내부 혁신과제를 스타트업과 임직원 공동 수행
    • 월마트 소프트웨어 개발 스타트업 인수: Kosmix(소셜검색엔진), Grabble(판매S/W 개발)




    트렌드 3. 고객사, 협력업체, 임직원 대상 소프트웨어 교육훈련
    - 내부 임직원 디지털 리더십 교육과정 통해 내부 인재 육성
    - Siemens, GE 등은 자사 표준플랫폼 활용 위한 소프트웨어 개발교육을 통해 업계 표준플랫폼 기술 확산 추진



    • GE DTLP(Digital Technology Leadership Program): 신입/경력 2년 이상 직원 디지털 교육
    • Siemens의 PLM, GE의 Predix: 고객/협력사 임직원에게 디지털팩토리 플랫폼 기술교육 실시




    ○  우리 기업도 디지털 인재 수요예측 및 육성/확보 위한 프로그램의 선제적 운영 필요
    - [디지털 기업 변신 필요 인재] 전문 헤드헌터 활용 또는 ICT 전담 채용 부서 운영 검토
    - [신사업/혁신 인재] S/W 전문 스타트업과 혁신과제 협업 수행하는 방식 고려
    - [내부인재 육성] 임직원 ‘디지털 리더십 교육’ 통한 디지털 핵심인재 육성 추진

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    4차 산업혁명의 전개와 확산 - 산업용 로봇과 센서시장 중심으로 -

    • 날짜2017.01.12
    • 글쓴이최동용

    최근 4차 산업혁명이 화두로 부상하고 있다. 4차 산업혁명 관련 혁신기술들은 기업의 생산성 향상과 원가절감에 기여하는 것으로 보고되고 있다. 그러나 여전히 성장속도와 시장규모에 대한 전망 차이가 큰 상황이므로 4차 산업혁명의 선행산업인 로봇과 센서산업을 분석해 시사점을 제시하고자 한다. 

    [목   차]
    1. 4차 산업혁명 전개와 의미
    2. 4차 산업혁명 효과 아직 불확실 
    3. 4차 산업혁명 선행 산업 현황 
    4. 종합 및 시사점

    [Executive Summary] 
    ○ 최근 4차 산업혁명이 화두로 부상하는 것에 맞춰 선진국, 제조업 중심으로 성장산업이 부각되면서 많은 기업들이 미래 투자처로 고려 
    - ’10년 이래 혁신적인 기술들이 시장에 전파되면서 독일은 인더스트리 4.0, 미국은 산업인터넷, 일본은 로봇신전략 등 제조업 경쟁력을 높이는 정책을 추진하고 있음
    - 이에 따라 한국 정부와 기업들도 주력산업의 침체 속에 4차 산업혁명과 관련하여 성장의 돌파구를 다각도로 모색하며 투자를 고려하고 있음 

    ○ 4차 산업혁명 관련 혁신기술들은 기업의 생산성 향상과 원가절감에 기여하는 것으로 확인되고 있으나, 성장산업의 성장 속도와 시장규모 전망은 차이가 많이 나는 등 불확실성이 상존함 
    - 자율주행 광산 운반트럭은 생산량을 15~20% 증가시키고 운영비용은 8% 낮추며, 자율주행 굴착장비는 생산성을 30~60%까지 높임
    - 사물인터넷을 도입한 기업들은 18% 정도의 원가절감 성과를 거두고, 데이터 기반한 의사결정 기업들은 일반 기업 대비 생산성이 5~6% 높아짐
    - 그러나, 맥킨지의 ’25년 12대 유망산업의 경제적 효과 추정치는 적게는 2배에서 많게는 7배까지 차이가 나는 등 불확실성이 존재함

    ○ 4차 산업혁명 관련 선행 산업인 산업용 로봇시장과 센서시장을 검토한 결과, 10% 이상의 고성장을 지속하고 있으며 앞으로도 성장세가 예상됨 
    - 미래 제조의 핵심인 산업용 로봇은 ’03년 8.1만 대에서 ’10년 12.1만 대로 연 6%의 완만한 성장을 보이다 이후 16% 고성장세로 전환되었고, 앞으로도 원가우위를 위한 자동화 요구 증대로 13%의 고성장세를 이어갈 것으로 예상됨
    - 사물인터넷 시대의 첨병인 센서시장도 자동차, 휴대폰 등 다양한 분야에 적용되면서 최근 6년간 연 12%의 높은 성장세를 지속하고 있으며, 앞으로도 사물인터넷 시대에 핵심기기로 역할을 하면서 연 11%씩 고성장하여 ’10년 후에는 현재보다 100배인 1조 개의 센서가 지구상에 존재할 것으로 전망됨  

    ○ 기업 입장에서는 성장산업의 가시화 시기에 따라 기회와 위험이 수반되기 때문에 해당 산업의 성장 추세와 수요조건 등에 대한 모니터링이 필요
    - 특히 산업과 시장의 융복합 트렌드에 따라 산업에 대한 재정의와 재분류를 통한 시장규모의 추정과 수요산업과의 연관 예측 등이 선행되어야 함
     

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    선진국 기업들은 어떻게 유연근무제를 정착시켰는가

    • 날짜2017.01.05
    • 글쓴이방상진

    최근 유연근무제의 긍정적 효과가 강조되고 있음에도 불구하고 많은 기업들이 유연근무제 도입에 미온적인 것이 사실이다. 우리와 달리 유럽, 미국 등 서구기업은 물론 일본기업들은 유연근무제를 활발히 도입하고 있는데, 이들의 유연근무제 확산 비결이 무엇인지 살펴본다.

    [목   차]
    1.    우리나라 기업의 유연근무제 활용실태
    2.    선진국 기업들의 유연근무제 정착 비결
    3.    시사점

    [Executive Summary] 
    ○ 정부나 언론을 통해 ‘생산성 향상’, ‘인재 확보’, ‘일•가정 양립’ 등 유연근무제도의 긍정적 효과가 강조되고 있음에도 불구하고 아직까지 우리나라의 대다수 기업들은 유연근무제 도입에 미온적임
    - 유연근무제 활용률은 22%로, 시간제 근로 11.3%, 시차출퇴근제 12.7%, 탄력적 근로시간제 9.2%, 재택근무 3.0%임 

    ○ 우리와 달리 유럽이나 미국 등 서구기업은 물론 일본기업도 유연근무제를 활발히 도입하고 있는데, 이들 국가의 유연근무제 확산 비결은 다음과 같음


    ‘여성∙고령인력 증가’, ‘저출산’ 대응이라는 국가 차원의 명확한 목적에서 출발, 국가적 공감대 형성을 통해 필요성에 대한 인식 제고 


    - 미국은 1980년대 이후 여성/고령 인구 증가에 대비하기 위해 연방정부 차원에서 적극 도입, 일본은 장관급 ‘근로방식 개혁 담당상’을 임명하여 유연근무제를 저출산 대책의 핵심 정책으로 삼아 확산에 총력
     


    실근로시간 단축과 병행하여 실효성 확보


    - 장시간 초과근로가 표준적인 규범으로 확립되어 있는 근무환경에서는 유연근무제가 제대로 활용되기 어려움. 선진국들은 실근로시간 단축과 유연근무제 도입을 함께 추진함으로써 유연근무제의 실효성을 확보
     


    기업은 유연근무제를 우수인재 유인책 및 동기부여 방안으로 적극 활용


    - 밀레니얼 세대에 어필하는 유연근무제를 고용브랜드화 할 필요. 일본은 ‘아베노믹스’ 이후 기업의 인력 유치 경쟁이 본격화되면서 유연근무제 활성화
     


    유연근무제 도입, 운영의 기반이 되는 인사관리 체계, IT 시스템 등 도입 要


    - 유럽 및 미국은 ‘직무중심 인사관리’를 통해 보다 쉽게 유연근무제를 정착. 일본은 원전사고 후 절전을 위한 조기 귀가, 재택근무 경험을 토대로 변화 가능성을 얻고 IT 시스템, 새로운 평가제도 등을 적극적으로 도입


    ○ 선진국들이 먼저 겪은 출산율 하락, 생산가능인구 감소 및 이로 인한 우수 인재 확보의 어려움 등은 당장 우리 눈 앞으로 다가온 이슈임. 따라서 보다 적극적이고 선제적인 대응 필요

    - 도입이 용이한 직무 중심의 시범 운영, 평가/정보관리 체계 정비, 초과근로 단축 등 병행을 통해 우수인재 유치 및 동기부여를 위한 실질적인 유인책으로 정착시키기 위한 노력이 요구됨

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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 철강
    • 마케팅/통상

    ODA 활용과 철강수출 확대 - 일본 철강업계 사례와 시사점

    • 날짜2016.12.29
    • 글쓴이이윤희,김지선

    세계 각국의 수입규제 강화로 한국의 철강수출이 타격을 받고 있다. 통상마찰을 극복하기 위해서는 수출시장 다변화 노력과 함께 주력시장 안정화와 신시장 개척을 위한 새로운 정책방안 모색도 필요한 상황이다. 특히 신시장 개척에는 철강사와 정부간의 공조와 협조가 중요하다는 점에서, 좋은 성과를 거두고 있는 일본 철강업계의 공적개발원조(ODA) 활용사례를 살펴보고 한국 철강업계에  시사점을 분석해 본다.

    [목   차] 
    1.    철강보호주의와 수출환경 악화 
    2.    ODA 활용과 수출확대 효과
    3.    일본의 ODA 운용 현황과 특징
    4.    일본 철강업계의 ODA 활용 사례
    5.    한국의 ODA 운영 현황
    6.    종합 및 시사점

    [Executive Summary] 

    ○ 세계 각국의 수입규제 강화로 한국의 철강수출이 타격을 받고 있어, 주력시장 안정화와 신시장 개척을 위한 새로운 정책방안 모색이 필요함 
    - 작년부터 미국, 말레이시아, 중국, 인도, 태국, 칠레, 베트남, 대만, 남아공, 사우디 등에서 무역제소를 당하며 철강 수출환경이 급속히 악화되고 있음

    ○ 신시장 개척에는 철강사와 정부간의 협력과 공조가 중요하다는 점에서, 일본 철강업계의 공적개발원조(ODA) 활용사례를 살펴보고자 함 
    - 일본의 ODA는 ’13년 U$225억(세계 2위), ’14년 U$157억(세계 4위) 규모이며, 무상원조(자금지원, 기술협력), 유상원조(정부차관, 민간투자) 형태로 지원
    - 일본 정부는 1950년대부터 개도국의 경제성장 명분하에 일본 기업의 수출 제고와 해외진출 확대에 기여함으로써 자국실익형 ODA를 추구하고 있음

    ○ 일본 철강업계는 정부 ODA를 활용하여, 동남아•인도 등 다수 국가에서 교량, 항만, 철도 및 고속도로 프로젝트에 참여하고 기술지원도 수행 중
    - NSC(현 NSSMC)는 ’98년 이후 10년간 30여개 교량•항만•고속도로 사업 참여, 대상국은 베트남, 필리핀, 인도네시아, 우즈베키스탄, 파키스탄, 이란, 중남미 등
    - JFE는 인도 델리-뭄바이 화물철도 교량 건설에 참여(’18년 완공예정), Nippon Koei와 공동으로 인도 노후 철도•교량 재건축 사업 참여 추진(’16)

    ○ 한국의 ODA는 금액이 계속 늘고 있지만, ’14년 현재 U$19.3억으로 일본의 1/8에 불과하고, 일본과 달리 철강산업과 관련된 ODA 활용은 미미함
    - 한국의 ODA 대상지역은 아시아 52%, 아프리카 22% 순이며, 분야별로는 사회인프라/서비스 41%, 경제인프라 및 서비스 34%, 산업 관련 11% 순임 

    ○ 한국의 ODA 규모도 점차 확대되고 있는 만큼 한국 철강산업의 수출 확대를 위해 ODA의 전략적 활용방안 모색이 필요할 것임
    - 한국의 철강 ODA가 미미한 이유는 핵심적인 ODA 지원 분야가 아니고 ODA를 통한 직접투자가 어렵기 때문임. 하지만 진출국의 시장여건과 니즈를 파악하고, 한국형 ODA 사업 아이템을 조사 발굴할 필요가 있음

    키워드: Country Marketing, ODA, 공적개발원조, official development assistance

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  • [친디아 플러스] vol.110
    • 경영
    • 전략/재무

    미래를 준비하는 글로벌 장수기업의 엇갈린 운명

    • 날짜2016.12.22
    • 글쓴이박준하

    100년이 넘은 대표적인 글로벌 장수기업인 GE, 지멘스, 듀폰 모두 공통적으로 미래를 준비해 왔다. 그러나 같은 방향, 다른 길을 간 3개 기업의 현재는 다르다. 미래준비를 위한 기본 요건은 무엇이고, 그들의 성패를 가른 점들은 무엇인가?
    핵심리더의 신속한 확보, 기존 사업의 지속적인 성과 실현 그리고 R&D 역량 발휘보다 사업역량 강화가 중요하다는 점을 시사점으로 제시하고자 한다.

    목차
    1. 미래 준비의 기본 요건
    2. GE와 지멘스, ‘소동대이(小同大異)’
    3. 듀폰, ‘용두사미(龍頭蛇尾)’
    4. 시사점 

    Executive Summary

    ○ 100년 이상 지속한 글로벌 기업은 공통적으로 미래를 준비하기 위해 10년을 내다보는 지속적인 연구와 글로벌 기반의 개방형 R&D 체계를 갖춤
    -  최근 60여 년간 포춘 500대 기업의 생존율은 12%에 불과, 변화와 혁신의 시기에는 어떠한 업종도 생존을 담보할 수 없음
    -  대표적 장수기업인 GE, 지멘스, 듀폰도 ’00년 전후로 미래연구를 시작해 이를 차세대 사업으로 연결하고, 본사 R&D 기능이 외부와 협업하는 개방형 체계를 구축

    ○ 여러 사업군에서 경쟁하는 GE와 지멘스의 미래 준비는 비슷한 면도 있으나 新 사업 추진 면에서 독특한 차이를 보임
    -  GE(124년 역사)는 Future of Works를, 지멘스(169년)는 Picture of Future를 통해 연구 결과를 사업전략 수립, 중점기술 선정 및 브랜드화로 연결하고, ’14년 이후 ‘Digital’ 비전을 선포하여 사업 재편과 전문가 육성에 역점
    -  GE는 기술~마케팅의 협업 체계를 수립하고 Digital 사업부에 역량을 집중한 반면, 지멘스는 본사 R&D 산하 마케팅/기술/벤처투자를 통합 운영하며 全 사업부에서 Digital 관련 사업을 수행

    ○ 미래 대응을 일찍 시작한 듀폰은 강력한 R&D 역량을 갖추고 지속적인 실천을 이어갔음에도 사업 성과 악화로 다우 케미칼과 합병되는 아픔을 겪음
    -  듀폰(214년)은 ’98년 메가 트렌드 포럼 이후 농업/산업 바이오/첨단소재를 포괄하는 ‘Integrated Science’ 회사가 되기 위해, 1만여 명의 기술 인력이 분야별 솔루션을 만들고 13개국에 고객지향 오픈 이노베이션 센터를 운영
    -  한편, 주력 사업인 농업분야의 수익성 하락, 브라질 등 신흥국에서의 부진, 원자재 가격 하락 등으로 수익성이 악화되어, 추가적인 구조조정을 요구하는 행동주의 투자가들의 압박을 견디지 못하고, ’15년 말 다우 케미칼과 합병 발표

    ○ 3개사의 사례를 통해 핵심 리더의 신속한 확보, 기존 사업의 지속적인 성과 실현, R&D 역량 발휘보다는 사업역량 강화 등이 미래 대응의 핵심 요인이라는 점을 파악할 수 있음
    -  GE와 지멘스는 각기 1만 명 이상의 전문가가 있음에도 사업 리더는 외부에서 영입해 신속한 시장 진출에 초점을 두면서, 최근 5년간 사업 성과 악화 및 주가 하락이 일어나지 않도록 경영관리도 탄탄하게 수행
    -  반면, 듀폰은 그간의 성공 방정식인 ‘강력한 R&D 역량’에 매몰되어 주력 사업의 수익성까지 하락하고, 화학산업의 성공 트렌드인 ‘초대형화’를 간과하여 자체 비용/인원절감에만 주력했던 점이 실패요인으로 분석 

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    • 환경

    심각해진 미세먼지, 정부의 대책은?

    • 날짜2016.12.15
    • 글쓴이진윤정

    그 간의 환경문제 논의가 범지구적 이슈인 기후변화 대응 등에 집중되었던 반면, 미세먼지는 시정거리 감소, 건강피해 등을 유발하는 일상 생활의 문제로 그 중요성이 급부상하고 있다.  이에 정부는 지난 6월 특별대책 발표와 함께 미세먼지에 대한 수송,발전,산업 부문별 규제강화를 본격화하는 바, 국내 산업계에 미치는 영향과 시사점을 분석해 본다.

    [목 차]
    1.    미세먼지, 최우선 환경문제로 대두
    2.    우리나라 미세먼지 오염도 현황
    3.    국내•외 미세먼지 규제 방향은?
    4.    시사점

    [Executive Summary]
    ○ 그 간의 환경문제 논의가 범지구적 이슈인 기후변화 대응 등에 집중되었던 반면, 미세먼지는 일상 생활의 문제로 그 중요성이 급부상
    - 미세먼지는 시정거리를 감소시키고, 호흡기 질환을 유발하는 등 생활의 불편함과 건강피해를 직접적으로 초래 

    ○ 국내 미세먼지 오염도는 점진적 개선 추세에서 ’13년 이후 정체 또는 소폭 악화 추세로 전환되었으며, 국제 기준 대비 두 배 이상 높은 수준  
    - ’14년 기준 미세먼지 오염도 우리나라(전국 평균) 49㎍/㎥, 미국(LA) 30㎍/㎥, 일본(도쿄) 21㎍/㎥, WHO 권고 기준 20㎍/㎥ 수준 
    - 특히 미세먼지 예보•경보제 시행 등에 따라 사람들의 관심도가 높아지면서 실제 오염도 악화보다도 ‘체감 오염도’가 더 악화  

    ○ 정부는 2016년 6월 3일 정부합동 「미세먼지 관리 특별대책」을 발표, 미세먼지에 대한 규제 강화를 본격화
    - 이번 대책은 경유차 배기가스 관리 강화와 친환경차 보급 확대, 석탄발전소 미세먼지 저감 등 수송, 발전부문의 집중적인 감축이 골자
    - 제조업은 전체 배출량의 60% 이상을 차지하는 주배출원이나 단기적, 직접적 규제가 어려워 단계적 기준 강화 및 적용 범위 확대를 통해 접근

    ○ 국내•외 환경정책의 방향은 ‘안전과 건강’ 중심으로 진행 중. 미세먼지 이슈는 이런 흐름 속에서 산업계에 더욱 중요한 영향을 미칠 것  
    - 향후 미세먼지를 포함한 대기오염물질 전반의 규제 강화로 이어지며, 경유가 인상을 계기로 에너지세제 개편 논의는 불가피할 것으로 전망 
    - 이에 산업계는 규제 영향 등을 고려, 현실적인 제도 보완이나 데이터의 정확도 등 선결 조건을 사전적으로 검토하고 정책에 대응할 필요 
    - 또한 미세먼지 저감기술 투자가 확대되고, 중국 등 해외 환경시장 진출 확대를 위한 정책지원이 강화되는 바, 이를 활용하는 방안 모색 필요

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    • 경영
    • 전략/재무

    블록체인(Block chain)의 등장과 기업 금융에 미치는 영향

    • 날짜2016.12.08
    • 글쓴이조주현

    최근 미래를 바꿀 혁신 기술 중 하나로 블록체인이 주목받고 있다. 블록체인은 거래를 기록하고 이를 네트워크 참가자에게 분산공유하는 원장으로 중간 관리자 없이 참여자간 직접 거래를 가능하게 만든다는 것이 핵심이다.  정부 및 대형 은행, 그리고 글로벌 기업들도 블록체인의 파급력을 인식하고 기반기술 개발 및 플랫폼 구축에 노력 중인 가운데, 블록체인 현황과 향후 기업 금융에 미칠 영향에 대해서 살펴본다.

    [목 차]
    1.    블록체인의 등장과 이해
    2.    블록체인 기술 개발 및 국내 도입 사례
    3.    기업 금융에 미치는 영향

    [Executive Summary]
    ○ 최근 미래를 바꿀 혁신적인 기술로 주목받고 있는 블록체인(Block chain)이 금융시장의 새로운 패러다임으로 등장
    - 2016년 세계경제포럼(WEF)에서는 블록체인이 소비자와 생산자를 연결하는  경영활동 플랫폼인 금융 서비스를 혁신적으로 변화시킬 것으로 예상
    - UN미래보고서의 ‘미래를 바꿀 신기술 10선’에 블록체인이 포함됨. 세계지식포럼에서도 블록체인 상용화 시 산업과 사회 전반에 혁신적인 변화를 전망

    ○ 블록체인은 거래를 기록하고 이를 네트워크 참가자들에게 분산∙공유하는 원장(distributed ledger)으로, 활용 시 중간 관리자 없이 참여자간 직접 거래 가능
    - 한국은행은 ‘거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙서버가 아닌 P2P 네트워크에 분산하여 참가자가 공동으로 기록하고 관리하는 기술’로 정의
    - 비트코인의 거래기록 저장 기술을 활용, 위변조에 대한 보안성이 뛰어나고,   은행 등 중간 관리자 없이 거래 당사자간 직접 거래를 가능하게 하여 비용을 크게 절감*하고 거래의 신속성 및 효율성을 제고할 수 있다는 것이 가장 큰 장점
    * 글로벌 금융 전문가들은 국제 송금의 평균 수수료가 기존의 1/10 수준으로 크게 감소할 것으로 전망

    ○ 최근 글로벌 기업, 대형 은행들은 주도권을 선점하기 위해 파트너십 구축을 통해 블록체인 기술 기반 비즈니스 플랫폼 개발 및 상용화 노력 중
    - 가장 직접적인 영향이 예상되는 금융업계는 선제적으로 수용하여 ‘R3CEV 컨소시엄’ 구축, 블록체인 기반 금융 플랫폼 개발 및 복잡한 은행 간 거래 간소화
    - MS는 무역, 부동산, 법률 계약 등 자사 비즈니스와 연계, IBM은 블록체인 연구소를 개설하였으며 유럽, 아시아 금융 시장 및 서비스 관련 투자에 집중할 계획

    ○ 정부 및 유관기관에서도 개인 및 기업 간 거래, 공공 서비스 등에 미칠 블록체인의 파급력을 인식하고 원천기술 개발 및 우수사례 발굴을 위한 노력 중
    - 한국예탁결제원은 2016년 7월부터 글로벌 블록체인 프로젝트인 ‘하이퍼 레저(Hyper Ledger)’에 참여하여 표준 플랫폼 개발 및 글로벌 협업체계 구축
    - 한국거래소는 美 나스닥에 이어 세계 두 번째로 블록체인을 자본 시장에 적용한 KSM(Korea Startup Market) 프로젝트를 진행, 스타트업 주식시장 개설 예정
    - 삼성은 주요 계열사 간 금융 거래 플랫폼을 블록체인 기술을 기반으로 개발하여 2017년 중 실제 업무에 도입 예정이며, LG는 2015년 비상장주식 유통 플랫폼 개발에 성공하여 스타트업 5개사의 전자증권 발행에 활용

    ○ 블록체인 기술이 보편화될 시기를 예측하기는 어렵지만, 향후 기업에서도 무역금융, 유동성 관리, 자금 모니터링 등에 활용될 가능성 존재
    - 무역 금융에 절차 간소화 및 비용 절감 등 직접적 효과를 수반하는 블록체인 기술 접목 시 자금 결제 및 이동, 기록 관리 등이 쉽고 빠르게 이루어질 것
    - 국가 간 송금, 해외 C/P*에도 활용되어 유동성 리스크 감소 및 관리비용 절감 효과가 기대되며, 보안성에 기반한 기록 관리로 자금 관리/모니터링에 활용 가능
    * C/P(Cash Pooling): 해당 지역/법인별 자금과부족을 최소화하는 유동성 관리 수단

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    • 산업
    • 에너지/소재

    태양광 산업의 사업모델 혁신

    • 날짜2016.12.08
    • 글쓴이정재호

    태양광 시장은 향후 10년간 연평균 10.5%씩 증가할 전망이지만, 보조금 축소, 저가격 경쟁 등으로 수익성이 하락할 것으로 전망된다.  지속적인 혁신과 더불어 다운스트림으로의 사업모델 확장과 PF, YieldCo 등 다양한 금융방식을 활용한 수익모델 혁신이 필요한 시점이다.

    [목 차]
    1.    성장하는 태양광 돈이 될 수 있을까?
    2.    태양광산업 수익 창출 저해요인
    3.    국내 태양광산업의 사업모델 혁신
    4.    시사점

    [Executive Summary]
    ○ 저유가가 지속되는 상황에서도 태양광 발전 규모가 증가하고 있으나, 금액 규모는 오히려 줄어들 것으로 추정되어 수익 개선을 위한 노력 필요
    - `11년 보조금 감축 및 가격 급락과 장기 저유가 상황에서도 탄소배출 규제로 청정 에너지원인 태양광 발전 수요는 지속적으로 증가
    - 그러나 모듈, 잉곳 등 주요 요소의 가격이 하락하고 추가 하락 여력이 있어, `25년 태양광 시장 규모는 `15년 대비 U$ 417억 축소 전망

    ○ 중국산 저가제품과 유럽•미국 선진 글로벌 기업의 기술혁신은 글로벌 태양광 시장에 진출하려는 국내 업체의 수익 창출에 장애요인
    - 중국산 잉곳, 모듈 등의 제조단가가 현재 시세보다 낮아 태양광 제품의 가격상승 여력이 없어 업스트림 부문의 수익 실현 난망
    - 산업 초기부터 Track record를 쌓아온 선진 글로벌 업체 대비 기술력이 열위인 한국 기업은 수익성 제고 한계

    ○ 국내 태양광 산업의 수익성 제고를 위해 해외시장 진출을 통한 수요기반 확대와 진화된 금융기법을 활용한 비용경쟁력 제고 노력 필요
    - 협소한 국내시장을 벗어나 해외시장에 진출하되 가격경쟁력 열위인 태양광 제품이 아닌 태양광 발전소 건설과 O&M 중심의 다운스트림 확대
    - 프로젝트 파이낸싱, 렌털, 채권 등 금융수단을 활용하여 자금 조달비용을 줄여 비용경쟁력 제고

    ○ 태양광 사업의 수익성 제고를 위해 신금융수단으로 비용경쟁력 제고, 전력거래 자유화 관련 신사업 진출 및 국내외 실증사업 중인 ESS(Energy Storage System)와 연계한 마이크로그리드를 활용한 신흥국 CSR 추진의 사업모델 기대
    - YieldCo를 활용해 태양광 사업의 금융비용을 낮추고, 신규 투자자금 확보로 규모의 경제 달성을 위한 사업 확대 도모
    - 국내 정책환경 변화에 따른 전력거래 모델과 신흥국 지역사회에 에너지 문제 해결을 위한 사업 모델 확보 필요 

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    • 경제
    • 글로벌 경제

    사우디 ‘Vision 2030’ 유망사업과 진출 시사점[1]

    • 날짜2016.12.01
    • 글쓴이서상현

    사우디는 최근 국제유가 하락에 의한 경제성장률 및 재정수지 등이 악화되고 있는 가운데 탈에너지 산업 육성을 위한 ‘비전 2030’ 발표를 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있다. 건설업종에 편중된 사우디 진출 국내기업들도 사우디 경제위축에 큰 영향을 받고 있는 가운데, ‘비전 2030’이 우리기업들에게 미치는 영향과 시사점을 분석해 본다. 

    [목 차]
    1.    사우디의 최근 정치∙경제현황
    2.    新경제활성화를 위한 ‘비전 2030’
    3.    ‘비전 2030’ 실행 유망분야 및 일본 협력 사례
    4.    시사점

    [Executive Summary]
    ○ 사우디는 유가하락에 의한 경제 침체와 국내정치 불만 증대, 그리고 예멘내전 개입과 이란과의 관계 악화 등 대내외적 위기에 봉착
    - 유가하락 등의 여파로 ’17년 성장률은 0.8%(IMF)로 예측되며 재정수지는 GDP대비 ’14년 △2.3%에서 ’15년 △15%로 악화 

    ○ 이러한 정치, 경제 위기를 타개하기 위해 압둘아지즈 국왕의 아들인 부왕세자 빈 살만 주도하에 ‘비전 2030’ 수립 및 발표(’16.4.25.)
    - ‘비전 2030’의 주요 내용은 ‘활기찬 사회’, ‘번영하는 경제’, ‘진취적인 국가’라는 3대 영역으로 구성된 정치, 경제, 사회 전반에 대한 개혁 구상임  

    ○ ‘비전 2030’의 주요 목표는 제조업 육성 등 탈에너지산업을 통한 경제활성화와 신성장분야 집중 육성을 통한 일자리 창출
    - 목표달성을 위해서는 U$4조가 필요하며 8대 성장 유망분야에 투자를 집중해 일자리와 부가가치를 창출할 계획
    - 주요 신성장분야로는 관광, 신재생에너지, 광업, IT산업 등이 있으며 투자 확대를 위해 PIF 자산을 현재 6000억 리얄에서 ’30년에는 7조 리얄로 증대 

    ○ 일본은 ‘비전 2030’ 활용을 위해 사우디와 각료회의를 개최하는 등 민관 공동 진출 본격화
    - 1차 일∙사우디 ‘비전 2030’ 각료회의가 리야드에서 개최되어 IoT와 신재생에너지 분야를 우선 협력분야로 선정하였으며, 소프트뱅크는 PIF와 공동으로 U$1,000억 IT펀드 조성 합의

    ○ 한국의 사우디 진출은 대부분 건설 플랜트 분야에 집중되었으나 향후에는 IT 및 제조업과 서비스 산업 등 진출분야 다양화 필요
    - 특히 한국이 강점을 지니고 있는 IT 및 의료산업의 협력 가능성이 높음

    ○ 그러나 사우디 진출에 있어 보조금 축소 등에 따른 국민들의 반발과 왕족들의 부왕세자에 대한 불만 등 정치 리스크 대비 필요
    - 또한 조세제도 이원화 부담과 자국민우선 고용정책 등 사업 리스크도 상존

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