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산업산업일반

청정수소 생태계, 산업용 수소와 산업 간 협력 모델 주목

청정수소 생태계가 산업, 운송, 발전용을 중심으로 예상보다 빠르게 조성되고 있다. 그 중 산업용 수소는 향후 10년 동안 시장, 전략, 정책적 차원에서 가장 주목해야 할 수요로 철강, 정유, 석유화학, 시멘트, 산업용 가열로 등 탄소다배출 산업을 중심으로 수요가 개발되고 있다. 산업용 수소의 잠재 수요처와 수요개발을 위한 산업 간 협력모델의 사례를 살펴보자. [목차] 1. 청정수소 생태계 부상 2. 산업용 수소에 주목해야 하는 이유 3. 산업용 청정수소의 잠재 수요처 4. 수소 생태계 조성을 위한 제언 [Executive Summary] 글로벌 수소 공급망 구축과 함께 수소 수요처가 산업용에서 운송 및 발전용까지 확대되는 등 청정수소 생태계가 빠르게 조성될 전망 ○ 글로벌 청정수소 프로젝트는 ‘20년까지 228개 발표되었는데 ‘21년에는 522개로 확대되고 있으며 프로젝트 규모도 대형화 추세 산업용 수소는 향후 10년 동안 발생될 청정수소 수요의 50% 이상을 차지하며 전략 및 정책적 측면에서도 중요하기 때문에 주목 필요 ○ 첫째, 산업용 수소는 기존에 사용되던 그레이수소가 청정수소로 전환되는 수요를 포함하고 있어 신규수요 중심인 운송 및 발전용보다 시장성이 우수 ○ 둘째, 산업용 수소는 수요 개발 과정에서 운송 및 발전용과 시너지가 가능하며 한국과 같이 제조업이 강한 국가에서는 전략적으로 활용 용이 ○ 셋째, 산업용 수소는 생태계 조성을 위해 다양한 이해관계자 간 경쟁과 협력이 불가피하며 이를 조율하기 위한 효율적인 산업 정책이 필요 산업용 청정수소는 탄소 다배출 5대 산업(철강, 정유, 석유화학, 시멘트, 산업용 가열로)이 친환경 연원료를 도입하는 과정에서 활용 예상  ○ [철강] 전통적인 고로 방식 제철 공정을 근본적으로 변화시키는 수소환원제철 공정을 도입하면서 탄소 96% 감축 및 수소 활용 ○ [정유] 기존 탈황 공정에서 사용되던 수소를 청정수소로 전환하고 신사업으로 친환경 대체연료 개발을 추진하는 과정에서 수소 활용  ○ [석유화학] 원유정제 납사 대신 바이오 납사 전환을 통해 탄소중립 화학제품 생산, 바이오 납사 분해 과정에서 발생되는 청정수소를 공정용으로 활용  ○ [시멘트] 탄소 감축을 위해 석회석 소성로의 연료인 유연탄을 대체, 폐합성수지를 기저 연료로 하되 수소 및 암모니아를 보조 연료로 검토 ○ [산업용 가열로] 1,000℃ 이상의 고온 가열로를 사용하는 뿌리산업에서 친환경 연료로 수소 또는 암모니아 활용 산업용 청정수소의 지속 가능한 생태계 조성을 위해 5대 산업별 수소 로드맵을 적극 반영하되 산업 간 협력모델을 적극 개발하여 추진 필요 ○ 유럽에서는 재생 에너지, 청정수소, 이산화탄소, 합성 연료 등 청정수소 全밸류체인에 속한 업체들이 각 사의 특화된 경쟁력을 바탕으로 청정수소 생태계를 조성하기 위해 다양한 협력 실증사업을 추진(WESTKÜSTE 100) ○ 밸류체인 통합을 통한 협력모델 외에 산업용 대체연료(수소 및 암모니아) 등 다수 산업(철강·시멘트·유리·발전 등)에서 공통으로 활용할 수 있는 분야를 공동 으로 발굴하고 실증사업을 추진

2022.01.20 l 김영훈

경영경영일반

‘폐기물 Biz.의 성장’ 제2라운드 돌입

수년 전부터 폐기물 Biz.의 미래가치를 높게 평가해온 사모펀드(PEF) 뿐만 아니라, 최근에는 국내 기업들이 폐기물 업체 인수(M&A)에 활발히 참여하고 있다. 폐기물 Biz.의 특징과 매력이 무엇이며 국내 기업들이 관심을 가지게 된 계기를 살펴보고자 한다. [Executive Summary] ○ 수년 전부터 대형 사모펀드(PEF)들의 폐기물 업체 인수가 활발해짐. 최근 ESG에 부합하는 신사업 활로를 모색하는 기업들의 참전이 확대되며 제2라운드에 돌입함. 인수 거래 과정에서 중소형 업체의 통폐합(대형화)과 PEF가 보유하던 폐기물 업체들을 기업들이 인수(손바뀜)하는 현상에 주목해야 함  ○ 폐기물은 생활·사업 활동에 필요하지 않아 버려지는 물질로 정의되며 발생 주체에 따라 생활 및 사업장 폐기물로 분류됨. 시장 규모는 발생량을 기준으로 ‘19년 17.4조원에서 ‘25년 23.7조원으로 성장 전망되며 규제 강화에 따른 처리량 증가, 처리 업체 부족 등에 의해 폐기물 업체들의 가치가 크게 오를 것으로 예상됨 ○ 기업들이 폐기물 업체를 인수하는 요인으로 크게 ①폐기물 Biz.의 미래 가치, ②ESG 경영 정책 일환으로 사업 포트폴리오 개선, ③재무적 안정성 및 기업 가치(밸류에이션) 제고를 들 수 있음 ○ 폐기물 사업은 현시점 국내 기업들에 많은 혜택(사업 포트폴리오 개선, 밸류에이션 및 ESG 평가 등급 상향 등)을 가져다줄 수 있음. 또한 사업의 높은 미래 가치를 감안하여 사업화 기회를 모색해 볼 필요가 있음

2021.12.23 l 김성제

경영경영일반

팬데믹 이후 기업의 성장전략 - 일본계 은행의 해외시장 강화 전략을 중심으로

코로나19로 인해 글로벌 경영환경의 불확실성이 더욱 증대되면서 기업의 생존기간이 짧아질 가능성이 높은 상황에서 기업은 변화될 세상에 선제적으로 대비하고 위기를 기회로 활용하기 위한 성장전략을 준비해야 한다. 일본의 저성장 시기 일본계 은행의 성장전략 사례를 통해서 위기를 기회로 극복하는 방안를 찾아보도록 하자. [목차] 1. 새로운 성장전략이 필요한 시기 2. 일본계 은행의 해외진출 배경 3. 일본계 은행의 해외시장 강화 전략 4. 종합 및 제언 [Executive Summary] 미·중 간의 탈동조화 현상이 심화되는 와중에 코로나19로 글로벌 경영환경의 불확실성이 더욱 증대되면서 기업의 생존기간이 짧아질 가능성이 높으므로 기업은 핵심 역량을 이해하고 성장성을 높이는 전략 모색이 필요 금융위기 이후 일본계 은행들이 수익성 확보 차원에서 추진했던 ASEAN 시장 강화 전략을 벤치마킹하여 성장전략 수립에 참고할 필요가 있음 ○ 일본은 인구감소·고령화의 구조적 한계와 저금리 환경의 장기화 및 내수시장 포화로 인해 수익성 확보가 어려운 상태였음 ○ 일본 Megabank인 SMBC(미쓰이스미토모은행)와 MUFG(미쓰비시UFJ은행)는 순이자마진, 수수료이익 등 확보가 상대적으로 용이한 ASEAN 시장에서의 영향력 확대를 위해 성장전략을 구사함 ① [SMBC] 일본에서의 비즈니스 모델을 해외에 적용한 Multi-domestic 전략 실행 - 단기간 내 영향력 확대 및 제2/제3의 SMBC 수립을 목적으로 BPTN(인니), Eximbank(베트남), RCBC(필리핀) 등 로컬 은행에 출자 및 제휴를 추진함 - 인수 후 ASEAN 성장과 더불어 중장기적인 수익 창출이 가능하도록 비즈니스 영역(도매금융~소매금융)을 다양화하고 현지화(localization)를 추진함 ② [MUFG] ASEAN 성장과정에서 파생되는 기회 선점을 위해 ‘제2의 내수시장화’ 전략 추진  - 과거에 현지 네트워크를 구축한 상황에서 Vietinbank(베트남), Ayudhya(태국), Security Bank(필리핀), Danamon(인니) 등 지분 인수로 사업 포트폴리오 강화  - 지분의 단계적인 인수를 통해 최종적으로 지배주주가 되는 출자를 전략적으로 이행함으로써 소매 영업기반을 강화하여 ASEAN에 상업은행 플랫폼을 구축함 기업은 포스트 코로나로 변화될 세상에서 위기를 기회로 활용하기 위해 신사업 발굴, 생산거점 포트폴리오 확대 등 통해 신성장동력을 창출해야 함 ○ 중장기 비전 및 전략을 수립하여 핵심 성장지역을 선택 후 차별화된 비즈니스 모델과 체계화된 사업 관리시스템 등 구축 ○ 지분투자 등을 통해 성장시장 진입 시 합작사와의 신뢰 기반 의사결정 체제 구축 및 제품기획·연구개발의 현지화로 영업전략의 ‘mismatching’ 문제 방지

2021.12.15 l 전기용

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[경영칼럼]기업 두뇌 이사회에 ESG 각인시켜라

[경영칼럼]기업 두뇌 이사회에 ESG 각인시켜라

ESG를 단기 비용으로 인식해 방관할 수도 중요성 공감대 형성하고 전사적 전략 짜야 연말 기업 임원 인사가 이어지고 내년 이사회 구성에 관심이 높아진다. 올해 초부터 이사회 산하 ESG 위원회를 만드는 등 대기업 중심으로 이사회 역할을 강화하는 중이다. ESG가 말뿐이 아니라 기업 미래 모습을 바꾸게 하려면 기업의 두뇌인 이사회가 과연 어떤 관점으로 ESG 경영에 접근해야 할까? 우선, ESG 경영이 제대로 되려면 이사회 내 기업 존재 목적에 맞는 ESG 활동이 무엇이며, 기업가치에 어떻게 영향을 미치는가에 대해 확실한 공감대를 가져야 한다. 2019년 BRT(Business Round Table) 선언에서 CEO들은 회사 존재 목적에 맞도록 이해관계자를 고려한 기업가치를 창출하는 것이 중요하다고 설파했다. 옥스퍼드대 사이드 경영대학원 보고서에 따르면, 기업 ‘존재 목적’은 ‘비전’이나 ‘미션’보다 더 상위 개념이고 존재 목적에 기반해 회사 제품과 서비스가 사회와 지구 문제를 해결하는 차원이 돼야 한다고 주장했다. 기업은 이윤 극대화가 목적이 아니고 존재 목적에 부합하는 제품과 서비스를 제공하는 과정에서 이윤이 창출돼야 한다는 점을 강조했다. 상법에서 규정한 이사회 기능은 주주를 대신해 경영 감시 기능을 수행하고, 주주 가치에 부합되도록 이사의 ‘선관 의무’를 규정한다는 점이 핵심이다. 최근 ESG가 글로벌 트렌드로 자리 잡으며 장기적인 관점에서는 친환경적인 제품과 서비스를 생산하고 환경·사회적 가치를 높이는 경영 활동이 기업가치에 긍정적 영향을 준다는 데는 큰 이견이 없는 듯하다. 하지만, 단기적으로 외부 주주 시각에서는 ESG 활동에 소요되는 기업 자원이 주주 가치에 긍정적인 영향을 준다고 생각하지 않을 가능성이 있다. 이사회는 ESG가 회사 의사 결정에 미치는 영향에 대해 다양한 경우를 가정해 공감대를 넓히고 대비할 필요가 있다. 예를 들어, 정기적인 워크숍을 통해 이사회 구성원들이 회사 주요 임원과 소통하며 ESG가 기업가치에 어떤 영향을 주는지, 이사회 의사 결정에 영향을 주는 변수들이 무엇인지 꾸준히 점검해가는 것이 필요하다. 이런 공감대를 바탕으로 IR을 통해 이사회가 생각하는 ESG에 대한 방향성을 주주·투자가들과 지속해 소통해야 함은 물론이다. 또한 ESG가 기업 전략에 완벽히 통합돼 비즈니스 모델이 혁신되고 이윤 창출이 되도록 후견자와 견제자 역할을 하는 것이 중요하다. 독일 바스프와 지멘스는 이사회와 실무의 지속 가능성 조직이 매우 유기적으로 연결됐다는 공통점이 있다. 전략, 사업, 지원 부서 핵심 멤버들의 전사적인 ESG 활동이 기업가치를 올리는 방향으로 움직인다. 바스프는 외부 여론 주도자들을 중심으로 이해관계자 자문 협의체를 운영하는데, 객관적인 의견 개진으로 회사 ESG 경영 방패막 역할을 한다. 이사회는 ESG 활동이 어떻게 경제적, 사회적 가치를 창출하는지 측정하고, 주요 임원 기여도를 평가해야 한다. 국내 기업 중 SK가 바스프와 함께 ESG 성과의 화폐화 측정 관련 표준을 제시하는 VBA(Value Balancing Alliance)를 주도한다. 포스코는 올해부터 기업시민 가치 측정을 위해 ‘Green Accounting’ 개념을 도입 중이다. ☞매경이코노미 원본 보기

2021.12.17   |  조용두

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