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산업인프라/트레이딩

2017년 주요 이슈별 글로벌 E&C 기업 경영전략 - 신년사와 CEO메시지 중심

2017년 세계 건설시장은 미국, 중국 중심의 고성장세가 예상되지만, 환율 불안 및 美 금리 인상으로 신흥국 재정사업 발주 리스크 또한 크게 부각될 전망이다. 최근 발표된 CEO 메시지와 신년사를 살펴보면, 글로벌 E&C 기업들은 고객가치, 프로젝트 수행역량, Industry 4.0, 신사업 발굴 4대 부문의 혁신을 제시하면서 생존을 넘어 미래를 준비하는 한 해가 되자고 강조하고 있다.  [목 차]  1.    2017년 세계 건설시장 2.    2017년 글로벌 E&C 기업 경영전략 3.    종합 및 시사점 [참고 1] 글로벌 E&C 기업 주요 전략 키워드 [참고 2] 일본/중국, E&C 기업 신년사 주요 내용 [Executive Summary] ○ 2017년 세계 건설시장은 美, 中 중심의 高성장세가 예상되지만, 동남아‧ 중동‧중남미 신흥국은 거시환경 불확실성으로 국가별 차별화가 확대될 전망 - G2 건설시장은 정부 주도 대규모 자금을 활용한 인프라 투자 확대 - 세계 경기 회복, 유가 상승 기대감에도 불구하고, 환율 불안 및 美 금리 인상은 신흥국 재정사업 발주 감소 리스크로 작용 ○ 글로벌 E&C 기업들은 신년사와 CEO Letter를 통해 2017년 경제/산업 전반의 불확실성을 극복하기 위한 4대 경영전략을 제시 ① 고객가치 창출 고도화 - SKANSKA/CSC: 프로젝트 초기부터 발주처와 긴밀한 협력을 유지하면서 O&M에서 발생하는 현금흐름과 강건한 재무구조를 사업개발 지렛대로 활용 - Fluor: EPC에서 건설 서비스 기업으로 진화하기 위하여 다양한 선택지를 발주처에 제공할 수 있는 엔지니어 및 직원의 글로벌 파이프라인 확장 ② 프로젝트 수행역량 혁신 - ACS: 미래 변화를 선제적으로 인지하기 위하여 R&D+i(미래혁신전략팀)를 운영하면서 bottom up 방식으로 혁신분야를 발굴하고 이행방안을 제시 - Bechtel: 혁신센터가 중심이 되어 프로젝트 혁신 아이디어를 발굴하고 변화, 관리를 위한 미래 기금을 마련하는 등 조직 차원의 대응 ③ Industry 4.0 대응 본격화 - Chiyoda: 새로운 패러다임에 대응하는 전담부서(AI Solution Unit: 30명)를 설립하고 빅데이터를 활용하여 플랜트 shut down을 방지하는 솔루션을 개발 - SKANSKA/Toyo: 시공, 운영 비용 최적화 등의 발주처 가치 실현을 위하여 IoT 연계형 Sensor 적용 및 빅데이터 분석, 디지털 기업과 협업 ④ 新사업 발굴 통한 성장기반 강화 - JGC/Obayashi: 기존 사업 강건화를 통한 경영기반 강화와 미래 신사업(ex. PPP)의 청사진을 만들고 이를 실행하기 위한 인력확보에 매진 - MCC: 철강 EPC top player 지위에 걸맞은 경쟁력을 유지하면서 스마트시티, 오수처리 등 핵심 경쟁력을 보유한 신사업 개척 가속 ○ 선제적 위기 대응 위한 문제해결이 새로운 기회 모색 위한 혁신으로 변화 - ’16년은 리스크(Risk)를 인지하면서 수익성 급락에 대비해 확장보다는 생존을 위한 체질 개선과 내부 정비에 집중한 해 - ’17년은 고객가치 창출, 프로젝트 수행역량, Industry 4.0, 新사업 발굴 4대 부문의 혁신(Innovation)을 통한 미래 준비에 초점  

2017.02.16 l 김훈상,류희숙,이만용

산업에너지/소재

2017년 국내외 에너지시장 전망

2017년 세계 에너지 시장은 작년보다 변동성이 클 것으로 전망된다. 특히 금년은 8년만에 도출된 OPEC 감산합의 이행여부, 미국의 화석연료 증산정책의 파급영향, 기후변화에 대응한 각국 에너지정책 변화가 본격화되는 한 해가 될 것이다. 각국의 이해관계가 첨예하게 대립되는 가운데, 우리나라에 미치는 영향과 시사점을 분석해 본다. 1.    세계 에너지시장 3대 키워드: 친환경, 효율성, 융복합 2.    세계 에너지시장 전망 3.    국내 에너지시장 전망 4.    시사점 ○ 유망 전망기관은 금년 에너지시장에서 ① 기후변화 대응을 위한 친환경 에너지 부각, ② 기술발전에 따른 효율성 향상, ③ IT 등 이업종 간 융복합을 통한 신산업 확산이 중요 이슈로 떠오를 것으로 전망 (IEA/World Bank/IMF, 2016) ○ 부문별로는 OPEC 감산합의에 따른 유가상승, 석탄 감소 및 저탄소 에너지로 전환, 에너지 효율성 시장 확대가 가속화될 것으로 전망 (IEA, 2016) ○ 우리나라도 저성장 기조 속 ① 에너지산업 선진화, ② 저탄소 전원믹스,  ③ 신재생 및 에너지 신산업 육성이 본격화되는 한 해가 될 전망 ○ 국내 에너지기업들은 투자 최소화로 생존을 추구하는 동시에 역량강화 통한 사업기회 모색 필요 [해외자원] 해외사업 기회가 증가할 전망이나 안정적인 사업포트폴리오 구축 필요 [발전] 국내시장 위축에 따른 수익성 확보 및 친환경 해외 IPP 사업모색 [신재생] 사업개발에 ‘고정가격제’ 적용 및 새로운 사업모델 모색 [에너지 신산업] 성공사례 확보 후 플랫폼화로 사업확대 추진 필요

2017.02.09 l 장기윤

철강철강전략

중국 최대 보무강철의 통합효과는 얼마나 될까?

지난 2016년 12월 1일, 보산 및 무한강철을 통합한 보무강철그룹이 공식으로 출범하였다. 최초 계획 발표 5개월 만으로 중국 철강산업이 구조조정기에 본격 진입했다는 신호탄이다. 본 고에서는 보무강철의 통합효과를 설비 구조조정, 생산기지 특화, 고급강 시장 지배력, 수익성 개선 등의 측면에서 살펴보고 한국 철강산업에의 시사점을 분석해 본다 [목 차] 1.    중국 철강사 통합의 배경과 전망 2.    보강-무강의 통합 진행 경과 3.    보강-무강 통합효과 분석 4.    종합 및 시사점 [Executive Summary] ○ ’16년 12월 1일, 보산 및 무한강철을 통합한 보무강철그룹이 정식으로 출범하며, 중국 철강산업의 본격적인 구조조정기 진입을 알림 - 중국은 시진핑 등 최고위층 주도로 ’25년까지 철강산업의 재편을 완료한다는 목표로 ‘철강업 M&A 추진 방안’을 마련하고 그 1단계로 보강-무강 통합을 추진 - 최종적으로 8,000만톤급 3~4개, 4,000만톤급 5~8개로 상위 10대 철강사가 생산의 60%가량을 차지하는 체재로 재편 추진(’15년 35%) ○ 보무강철은 최초 계획 발표 후 5개월 만에 공식 출범하며 빠른 속도로 통합 진행, 향후 3년간 내부통합이 진행되며 부문별로 다음과 같은 통합효과 예상 - (설비 구조조정) 경쟁열위 및 노후 설비 폐쇄 가속화로 생산경쟁력 제고 합병과정에서 997만톤의 노후설비 旣폐쇄, ’17년까지 총 1,542만톤의 조강능력 감축 계획. 통합계기로 적자누적과 자본잠식 상태의 부실 철강계열사 처리 급물살 - (생산기지 특화) 지역별 생산기지 집약화 및 제품별 특화로 생산효율화 고부가가치 클러스터(화동:보산, 매산 중심), 일반강 생산기지(화중:무한 중심), 최신예 일관밀의 생산 및 수출기지(화남:담강 중심)로 특화 예상 - (방성항 제철소 처리) 담강과 연계해 가동될 전망이나 완전 처리에는 어려움 예상 적자설비로 완전 매각은 어려울 전망이며, 담강 열연을 공급해 가동에 나선 후 장기적으로 일부 지분 매각 혹은 상공정 투자•일관밀 완성을 결정할 전망임 - (고급강 시장 지배력) 자동차•전기강판 등 고부가영역에서 독점적 시장지위 확보 자동차강판 53%, 방향성 전기강판 80%로 생산비중 제고 및 상호 기술•특허 공유로 고급강 시장 지배력을 공고화해 수익창출 능력 확대 전망 - (수익성 개선) 보강 대비 U$100/톤 높은 무강 원가의 원료•노무•금융비 등 하락 무강의 보강 철광석 구매비 기준 적용 시 최대 5,000억원 절감, 무강 인력 5만명 조정 시 인건비 5,500억원 축소, 판매망 공유로 판관비 축소 등 가능 ○ 합병 후 보무강철은 가격과 품질의 兩手兼將으로 시장지배력을 강화해 중국내외 하이엔드(high-end) 시장에서 경쟁이 심화될 전망 - 中 자동차강판 시장의 일부 가격경쟁 완화 반면 수입재 방어 압력은 증가할 전망 ○ 국내 철강업계는 중국시장에서의 통상이슈 예방을 위한 민관 대화 채널의 확대 및 활성화와 시장 모니터링의 강화, 경쟁력 향상 등에 노력해야 함 

2017.02.02 l 심상형,박찬욱,남대엽

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[테드 플러스] 핵 전쟁보다 더 무서운 전염병 공포

[테드 플러스] 핵 전쟁보다 더 무서운 전염병 공포

새로운 변종 속출 … 전쟁 막는 수준의 전염병 방어 노력해야 “옛날 어린이들은 호환마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 현대의 어린이들은 무분별한 불량, 불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 무서운 결과를 초래하게 됩니다.” 1980년대, 비디오를 볼 때마다 의무적으로 들어야 했던 공익광고 문구다. 이 말을 철썩 같이 믿은 필자는 정품 비디오만을 고집했고, 간혹 친구들의 꾐에 빠져 불법 비디오를 볼 때에도 절대 비행 청소년은 되지 말자 다짐하곤 했다. 세월이 흘러 비행과는 동떨어진 밋밋한 삶을 살게 된 지금, 새삼 깨닫는다. 불법 비디오 따위보다는 호환마마가 훨씬 더 무섭다는 것을. 호환은 호랑이에 물려가는 것이고, 마마는 임금이나 왕비처럼 지엄한 존재를 의미한다. 이 둘이 합쳐진 호환마마는 정녕 울트라 슈퍼급으로 무서울 게 분명하다. 그렇다. 호환마마는천연두를 일컫는 말이었다. 변변한 치료약이나 방역 체계가 없었던 과거에는 천연두가 제일 무서웠을 성 싶다. 한번 걸리면 열에 세 명이 사망했다고 하니 더 말해 무엇하랴. 용한 무당도 소용없고, 어디 멀리 도망쳐봤자 호환마마의 손아귀에서 벗어날 수는 없었다. 호환마마가 좀 잠잠해질 무렵이면 장질부사(장티푸스), 호열자(콜레라), 이질 등이 뒤를 이었다. 유럽 인구 3분의 1 몰살한 흑사병 과학기술이 엄청나게 발전한 21세기 지금은 어떤가. 놀랍게도 인류는 아직 전염병의 공포에서 자유롭지 못하다. 사스, 메르스, 지카 등 매년 희한한 이름의 바이러스들이 새롭게 등장한다. 이젠 연례행사처럼 치러야 하는 가축 살처분(생매장) 비극이 결코 가축에서 끝나지 않을 것 같은 끔찍한 상상도 떠나질 않는다. 결국 인류는 핵전쟁이나 외계인의 침공, 소행성과의 충돌이 아니라 전염병으로 멸망할 것 같다. 빌게이츠도 그렇게 생각한다. 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠는 전 세계 최고 부자다. 2016년 말 현재, 그가 가진 순 자산은 900억 달러(약 100조5000억원), 미국 국내총생산(GDP)의 0.5%에 달한다. 죽을 때까지 부지런히 써도 다 못 쓸 것이 분명한 이 많은 돈을 그는 다 써 버릴 태세다. 2000년에 자신과 부인의 이름을 따서 ‘빌&멜린다 게이츠 재단’을 만든 이래, 그는 글로벌 보건의료 확대와 빈곤 퇴치에 돈을 펑펑 쓰고 있다. 지금까지 쓴 것만 해도 30조원이 넘는다. 테드 무대에 선 빌 게이츠는 인류의 생존에 대한 가장 큰 위협으로 전염병을 경고한다. 역사를 살펴보면 빌 게이츠의 말에 수긍할 수밖에 없다. 인류 역사상 가장 큰 재앙은 전쟁이나 자연 재해가 아니라 전염병이었다. BC 430년, 스타르타와의 펠로폰네소스 전쟁에서 한창 승기를 잡아가던 아테네는 갑자기 전체 인구의 25%가 사망하면서 맥없이 주저앉는다. 장티푸스 때문이었다. 만약 이때 아테네가 승리했다면 서양의 역사는 한참 달라졌을 게다. 중세 때의 흑사병은 1347년 처음 창궐해서 당시 유럽 인구의 3분의 1을 죽게 했고, 결국 농노 중심의 봉건제를 끝내는 원인이 되기도 했다. 1918년 발생한 스페인 독감은 4000만 명 이상의 사망자를 낸 것으로 추정된다. 한반도에서도 당시 인구 1700만 명 중 절반에 가까운 인구가 감염되고, 14만 명이나 희생된 것으로 추정된다 (‘무오년 독감’이라 불렸다 한다). 이제는 각종 교통수단이 발달해서 전 세계가 한마당이다. 전염병이 퍼지기 딱 좋은 환경이 된 것이다. 향후 스페인 독감 급의 전염병이 발생한다면 어마어마한 수의 사망자를 보게 될 것이 분명하다. 전파 경로도 다양화되고 있다. 생화학 테러로 인해 인위적으로 바이러스가 퍼질 수도 있다. 상황을 천 배는 더 안 좋게 만들 요소들이 곳곳에 잠복해 있다. 다행히 빌 게이츠는 전염병을 막을 방법을 알고 있는 듯하다. 우선 실패 케이스를 보자. 2014년 에볼라 바이러스는 주로 서아프리카의 기니, 시에라리온, 라이베리아 세 나라에서 발병해서 무려 1만 명의 사람들을 몰살시켰다. 이유는 총체적이다. 우선 전염병의 정체가 무엇이고, 어떻게 확산할지를 알 수 있는 전염병학자들이 없었다. 발병 정보가 온라인에 올라오기까지 굉장히 지체되었고, 그 정보 또한 매우 부정확했다. 준비된 의료팀도 없었다. ‘국경 없는 의사회’에서 뒤늦게 봉사자들을 투입했지만 그 수가 턱없이 부족했다. 에볼라의 특성상 공기 중으로는 퍼지지 않아 다행이었지, 만약 도시 지역에 본격 유입되었다면 더 많은 사람이 죽었을 것이 분명하다. 실패 원인을 뒤집으면 성공 비법이 된다. 빌 게이츠는 노력 여하에 따라 전염병 확산을 억제할 수 있다고 확신한다. 첨단 과학기술이 있기 때문이다. 우리에게는 정보를 주고 받을 스마트폰이 있다. 사람들의 위치와 이동 경로를 볼 수 있는 위성지도도 있다. 병원균을 조사하고 백신과 약을 개발할 수 있는 발전된 생물학도 있다. 의지만 있다면 이런 첨단기술을 동원해서 국제보건 시스템을 충분히 개선할 수 있다. 빌 게이츠, “군대 제도 참조하라” 빌 게이츠는 군대 제도를 참조할 것을 권한다. 모든 나라들은 만약의 전쟁에 대비하기 위해 막대한 돈을 쓴다. 항상 준비가 되어 있는 상비군, 필요에 따라 소집할 수 있는 대규모 예비군이 있다. 나토는 신속히 급파할 수 있는 이동부대가 있고, UN도 평화유지군이 있다. 모의 실험을 위해 워 게임도 거르지 않는다. 전염병을 다룰 때에도 이렇게 똑같이 해야 한다. 빌 게이츠의 진위가 군대 수준의 전염병 방위군을 만들자는 것인지, 군대를 전염병 방어에 투입하자는 것인지, 아니면 군대와 의료진이 협업하자는 것인지는 확실치 않다. 사실 뭐든 상관없다. 중요한 것은 인류의 진정한 적이 얄미운 이웃 나라인지, 지긋지긋한 테러범인지, 아니면 정체불명의 전염병인지에 대한 국제적 합의이다. 정녕 인류의 적은 미사일이 아니고 미생물이다. 전염병의 공포는 어쩌면 인간이 자초한 것인지 모른다. 전염병을 막을 시스템에 투자하지 않고 전염병이 비켜가기만을 바랐기 때문이다. 빌 게이츠는 세계은행의 추정을 인용해 만약 전 세계적 독감이 퍼진다면 세계의 부가 3조 달러 이상 증발하고, 수백만의 사망자가 나올 것이라고 주장한다. 이 정도 피해면 충분히 투자할 이유가 있어 보인다. 아웃브레이크(1995), 12몽키즈(1995), 나는 전설이다(2007), 눈먼 자들의 도시(2008), 컨테이젼(2011), 연가시(2012), 감기(2013) 같은 영화들은 공통적으로 전염병의 공포를 다룬다. 영화는 곧 현실이라는데 아무래도 불안하다. 정부에서도, 또 언론에서도 올해 주의해야 할 전염병이 무엇인지, 사스나 메르스가 또 오는 것은 아닌지, 온다면 언제쯤인지 아무 말이 없다. 언제까지 마스크 쓴 사람만 보면 울렁증을 느껴야 하는지 모르겠다. 미리 준비하는 모습을 보이면 설사 대응이 좀 부실하더라도 면피가 가능하다. 기업들도 나서야 한다. 세상이 건강해야 돈도 더 잘 벌린다. 반 기업정서만 뭐라 할 게 아니다. 이코노미스트 ('17.2.7.) http://jmagazine.joins.com/economist/view/315388

2017.02.07   |  박용삼

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