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산업산업일반

전기차, 배터리, 그리고 리튬-리튬이 없으면 전기차 시대도 없다

현실로 다가온 전기차는 이제 고용량 배터리 장착 경쟁에 돌입하고 있다. 이를 반영하듯 기존 배터리 업체뿐 아니라 자동차 메이커들도 배터리 사업으로 뛰어들고 있다. 하지만 배터리 제조의 핵심 소재인 리튬 공급은 그 속도를 못 따라 가고 있다. 리튬 없는 전기차 시대는 기대할 수 없는 현실 속에서 전기차, 배터리, 리튬 시장은 어떻게 움직이고 있는지 살펴본다. [목차] 1.    시동 건 전기차 시대 2.    불붙은 배터리 경쟁 3.    공급 부족 예상되는 리튬 [Executive Summary]  ○ 테슬라의 U$30천帶 보급형 전기차 ‘모델 3’로 전기차가 시장에서 주목을 끌자 내연기관 자동차 메이커들도 전기차 시장에 본격 진입 - 벤츠, BMW, 폭스바겐 등 글로벌 대형 자동차 메이커들은 환경 이슈 관련 불확실성이 존재하는 디젤차 대신 전기차로 무게 중심 이동 - 전기차 시장은 주행거리 경쟁이 가속화되어 한 번 완충에 400km 이상 주행이 가능한 70~100Kwh급 고용량 배터리 채용 급증 추세 ○ 기존 배터리 업체뿐 아니라 테슬라, BYD, 폭스바겐 등 자동차 메이커들도 배터리 사업에 뛰어들기 시작해 배터리 시장 규모는 급속히 확대될 전망 - 자동차 메이커들이 배터리 공장 설립에 뛰어드는 이유는 가격 경쟁력을 갖춘 고출력 배터리를 안정적으로 확보해야 하기 때문임 - 7개사가 발표한 신규 배터리 생산 설비 규모는 200Gwh이며 이에 필요한 배터리용 리튬(LCE)양은 15만9,600톤 수준(’20년 이전 정상 가동 용량) - 배터리 생산 설비 대형화로 배터리 가격은 빠르게 인하: U$1천/Kwh(’10년)  U$227/Kwh(’16년) U$150/Kwh(’18년 전망)  U$100/Kwh(’20년 전망) ○ 전기차 배터리의 고용량화는 예상보다 빠르게 진행되는 반면, 리튬 설비 확대는 지연되고 있어 리튬 공급 부족 가능성은 점점 커지는 상황 - 최근의 고용량 배터리 탑재 추세를 반영해 ’18~’20년 기간 중 판매될 순수 전기차의 평균 배터리 용량을 기존 전망치 30Kwh에서 60Kwh 수준으로 수정할 경우 6.5만톤의 배터리용 리튬(LCE) 수요가 추가로 발생 - 리튬 업체들이 발표한 증설, 신규 설비 계획 중 성과를 보인 사례는 거의 없음 ○ 리튬 공급이 따라주지 못하는 상황이 발생한다면 자동차 업계에서 전망하는 전기차 개화 시기도 늦춰질 수 있기 때문에 배터리, 전기차 업계의 리튬 확보 쟁탈전은 더욱 치열해 질 것임 - 배터리 주요 소재(니켈, 코발트, 망간)는 가격이 오를 수는 있어도 물량 확보는 가능하나 리튬은 생산품 대부분이 소비되고 있어 재고 자체가 거의 없는 상황  - 리튬이온 배터리(LiB)를 대체할 차세대 배터리, 신소재 개발, 리튬 추출 관련 획기적 기술 개발 가능성도 현재로서는 뚜렷하지 않은 상황  

2017.03.23 l 오영일

경제글로벌 경제

이란 핵 합의 파기 가능성과 시사점

트럼프 미대통령 취임이후 미국과 이란간의 긴장관계가 높아지고 있다. 이는 트럼프 대통령이 대선 후보시절부터 이란 핵 협상 파기를 주장하였고 취임 이후 1주일만에 이란인을 포함한 이슬람 7개국 국민들의 미 입국 금지 등의 조치로 이란의 반발을 불러일으켰기 때문이다. 이란 역시 이에 대한 대응으로 미국인의 입국을 금지하고 대륙간 미사일 시험 발사 등 미국을 자극함으로써 이란 핵 합의 파기 가능성도 높아지고 있다. 이란 핵 합의 파기시 국내기업들의 이란 수출 및 건설수주의 타격이 예상되어 미-이란간 갈등 요소들을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. [목차] 1. 트럼프 취임 이후 미-이란 갈등 고조 2. 핵 합의 파기 가능성 ①: 미국의 對이란 강경정책 3. 핵 합의 파기 가능성 ②: 이란 대선 영향 4. 시사점 [Executive Summary]  ○ 1월 27일 트럼프 대통령은 이란 포함 이슬람 7개국 국민의 美 입국을 90일간 금지하는 反이민 행정명령 발표, 미-이란 간 긴장관계 고조시킴 - 미국의 反이민 행정명령은 이란의 핵 합의 재협상 시도를 위한 것으로 트럼프는 대선 후보시절부터 이란의 핵 합의 파기를 공언 - 이란도 이에 대한 보복으로 미국인에 대한 비자발급을 중단한 데 이어 1월 29일에는 탄도미사일 시험발사 등 對美 무력시위를 벌임 ○ 미국은 이란의 미사일 시험발사에 대해 추가 제재조치를 취하는 등 대이란 강경책을 통해 이란 핵 합의 파기를 압박할 것으로 예상됨 - 미국은 핵 합의 관련 4가지 시나리오를 검토하고 있는데, ① ‘기존 핵 합의 파기’, ② ‘기존 핵 합의의 재협상’, ③ ‘강력한 압박 속 기존 핵 합의 이행’,    ④ ‘미국의 경제적 실리가 보장될 시 기존 핵 합의 유지’ 등임 - 트럼프 행정부는 기존 핵 합의 파기를 우선순위에 두고 있지만, 다자간 협상에 의한 합의(P5+1 및 이란)를 쉽게 파기할 수 없을 것으로 전망됨 ○ 그러나 트럼프 행정부는 지속적으로 이란 강경책을 사용해 이란 스스로 핵 합의 파기를 선언하도록 유도하는 전략도 구사할 것으로 예상됨 - 실제로 미 상원은 지난해인 2016년 12월 1일 이란에 대한 제재를 10년 연장하는 법안을 전원 찬성으로 통과시켜 이란의 반발을 불러왔음 - 또한 올해 5월 19일 실시될 대선을 앞두고 이란에서도 보수강경파의 대미 비난 수위가 높아지고 있으며 대선에서 보수강경파의 결집이 강해질 전망 - 대선에서 보수강경파 집권 시 미-이란 간 긴장관계는 더욱 고조되어 이란의   핵 개발 재추진과 이로 인한 핵 합의 파기 및 ‘스냅백’ 부활 가능성도 높음 ○ 핵 합의 파기 시 국내기업들의 이란 旣진출 사업 및 신규사업 확대전략에 부정적 영향을 미칠 전망 - 특히 핵 합의 파기로 ‘스냅백’ 부활 시 미국의 ‘세컨더리 보이콧’이 발동되며 이란에 대한 제재는 2015년 7월 핵 합의 이전 수준으로 돌아감 - 따라서 이란 진출 기업들은 미-이란 간 갈등상황을 지속적으로 모니터링하고 신규사업은 이란 대선 결과 이후 검토하는 것이 바람직할 전망 - 하지만 이란 기업과는 거래선 유지 및 확대 노력을 통해 원만한 관계를 지속함으로써 우호적 환경변화에 대비할 필요도 있음

2017.03.14 l 서상현

철강철강전략

저비용ㆍ친환경으로 주목 받는 DRI 투자 Boom과 시사점

연 생산량 7천만톤 규모인 DRI 부문에 최근 이례적으로 여러 나라에서 공장 신설 중이며, 총 신설 규모는 2천5백만톤 이상이다. 신설의 대부분은 저원가의 자원강국회사와 전기로업체가 주도하고 있지만 비자원보유국 고로회사의 투자도 포함되어있다. 최근 DRI 투자 Boom의 원인과 특징을 파악하고 시사점을 도출해본다.  [목 차]  1. DRI 공장 신설 Boom과 배경 2. 최근 DRI 투자의 특징 2.1 저비용 강점 하에 자원강국이 주도 2.2 친환경 중시로, 천연가스 방식이 주류 2.3 신사업 측면에서 고로사도 참여 3. 종합 및 시사점 [Executive Summary]  ○ 연 생산량 7천만톤 규모인 DRI 부문에 최근 이례적으로 여러 나라에서 공장 신설 중이며, 총 신설 규모는 2천5백만톤 이상 - 지난 10년간 DRI/HBI 생산은 최저 6천만톤에서 최대 7천5백만톤을 기록, 2010년 이후에는 7천만톤 규모 이상 유지 중 - 이란이 주도하고 알제리, 이집트, 러시아, 미국 등에서 활발하게 신설 투자 - DRI 공장 급증 원인은 이란에 대한 경제제재 해제, 친환경 매력 부각 등 ○ DRI 생산에 필요한 연원료 중 연료인 천연가스의 수송비가 원료인 철광석보다 더 높아 생산활동은 주로 연료산지에 집중, 현재 대표적 연료산지인 중동/북아프리카 지역의 산업인프라 투자 활발 - 권역별 생산은 중동/북아프리카, 아시아, 남미, 러시아, 북미 순 - 주요 생산국은 2015년 기준 인도, 이란, 사우디아라비아, 멕시코, 러시아 등 - 이란은 기존 최대 생산국 인도를 제치고 세계 1위 생산국으로 등극 예상 ○ DRI 프로세스에는 천연가스기반 또는 석탄기반 방식이 있는데 최근 신설공장은 대부분 친환경적인 천연가스기반 기술 채택 - DRI의 대표 용도는 미니밀의 원료이며, DRI 프로세스는 환원연료로 천연가스를 많이 사용하여 석탄사용 프로세스 대비 CO2 배출량이 낮음 - 미니밀 프로세스는 이미 환원된 철스크랩을 주원료로 사용하여 CO2 배출량이 적으며 미국의 경우 꾸준히 확대 중. 미니밀과 DRI/HBI 결합은 고품질 제품 생산을 위해 활용 ○ 대부분 자원강국에서 미니밀 사업과 연계하여 투자되던 DRI 사업에 오스트리아의 전통 고로업체인 Voestalpine가 진출, 미국에 2백만톤 규모의 세계 최대 HBI 공장 신설 - 미니밀 회사 아닌 선진고로철강사 최초의 대규모 DRI 투자 - 주요 배경은 미국발 보호무역규제 회피, 미국 내 저렴한 자원 활용, 유럽의 엄격한 환경규제 돌파 등 ○ 국내 철강사는 DRI/HBI 분야의 새로운 변화를 주시하고 활용 기회를 적극적으로 모색할 필요가 있음 - Business Model 측면, 환경차원 대응, 통상압력 완화 등 복합적으로 고려  

2017.03.09 l 정기대

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[테드 플러스] ‘경쟁(마이클 포터)의 神’이 CSV(공유가치 창출)를 강조하는 이유

[테드 플러스] ‘경쟁(마이클 포터)의 神’이 CSV(공유가치 창출)를 강조하는 이유

300년 이상 12대에 걸쳐 부를 일궈 온 경주 최부자집에는 육훈(六訓)이 전해 내려온다. 대대손손 명심해야 할 여섯 가지 가훈이다. 이 중에 “사방 백 리 안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라”는 말이 있다. 있는 자, 가진 자가 그보다 못한 자들을 도와줘야 한다는 노블레스 오블리주의 전형을 보여 준다. 현대식 표현으로는 CSR(Corporate Social Responsibility, 기업의 사회적 책임)에 해당한다. 요즘 많은 기업이 연탄을 나르고, 모내기를 하고, 배식 봉사를 하는 이유다. 육훈 중에 ”재산은 만석 이상 모으지 말라”는 말도 있다. 굳이 그럴 것 까지야 싶지만 여기에는 이유가 있다. 만석 이상의 재산을 모으려면 당시로서는 소작농을 쥐어짜야 하는데, 그러면 장기적으로 소작 시스템에 균열이 생기고 결국 최씨 집안에도 손해다. 실제로 최씨 집안은 다른 부잣집들보다 30% 정도 낮게 소작료를 받았다고 한다. 그러니 소작인들이 최부잣집 농사를 지으려고 줄을 서고, 더 열심히 일했을 수 밖에. 역시 일반인들과는 생각의 레벨이 다르다. 일방적인 시혜 차원의 CSR을 넘어 지주와 소작농 모두에게 이득이 되는 이러한 윈-윈 해법은 미국 하버드 경영대학원의 마이클 포터 교수가 말하는 CSV(Creating Shared Value, 공유가치 창출)와 맥을 같이한다. 기업의 역할, CSR에서 CSV로 확대 사실 마이클 포터 교수는 1980년 [경쟁전략], 1985년 [경쟁우위]를 통해 경쟁에서 이기는 방법을 설파했던 ‘경쟁의 신(神)’이었다. 그의 가르침을 따라 전세계 기업들은 집중화하거나 원가 우위에 골몰했고, 밸류 체인을 이 잡듯 살펴 차별화를 도모했다. 그로부터 30여 년이 지난 2011년, 그는 현대 자본주의의 문제 해결을 위한 기업의 역할, 특히 CSV 활동을 강조하고 있다. 오늘날 세계는 여러 가지 문제에 직면해 있다. 기후 변화, 환경 오염, 물 부족, 사막화, 삼림 훼손, 식량 부족, 전염병 등 하나같이 시급한 문제들이다. 이러한 사회적 문제들을 해결하기 위해 지금까지는 주로 NGO, 정부, 자선단체 등이 나섰다. 포터 교수 자신도 지금까지 4개의 비영리 단체를 설립해서 사회 문제 해결에 나선 바 있다. 허나 수십 년간의 순수한 노력 대비 결과는 실망스럽다. 여전히 우리 주변의 문제들은 그대로이고, 갈수록 새로운 문제들이 더해지는 형국이다. 이렇게 된 이유에 대해 포터 교수는 투입 자원의 절대 부족을 지적한다. 비영리 단체의 힘만으로는 역부족이라는 말이다. 그렇다면 답은 나와 있다. 기업의 힘을 빌리는 수밖에 없다. 사실 기업은 모든 부(富)의 근원이다. 기업이 시장 수요를 충족하며 이윤을 남길 때, 비로소 그 이윤으로부터 세금도 내고, 소득도 누리며, 기부도 할 수 있는 것이다. 그런 의미에서 기업의 이윤은 모든 행동을 이끌어 내는 마법의 힘을 갖고 있다. 이윤과 연결할 수만 있다면 아무리 큰 사회 문제라도 차차 해결의 실마리를 찾아 갈 수 있다. 더구나 엄청난 규모의 지속가능한 해결책이 나올 수 있다. 문제는 과연 기업이 자발적으로 나서겠는가 하는 것인데, 자본주의가 성숙하면서 점점 희망이 보이고 있다. 흔히 사회적 성과와 경제적 성과 간에는 상충관계가 있다고 믿어져 왔다. 사실 과거 기업들은 경제적 성과(이윤)를 위해 사회적 성과(깨끗한 환경, 안전한 작업환경)를 훼손했고, 기업에 대한 삐딱한 시각의 원인을 제공했다. 하지만 우리는 이미 변화를 목격하고 있다. 공해 발생을 줄임으로써 비용을 절감하고, 공정을 더 효율적으로 만드는 기업이 많아 졌다. 작업 환경을 안전하게 바꿈으로써 안전 사고에 따르는 비용을 줄이고, 생산성을 높이려는 기업들도 많아지고 있다. 사회 문제에 있어서도 기업의 역할은 확장일로다. 스위스 식품업체 네슬레는 코트디부아르에서의 코코아 생산, 인도에서의 우유 생산 과정에서 자신들이 가진 신품종과 경작, 가공 기술 등을 현지 농부들에게 전수해 준다. 그 결과 현지 농가의 수입이 300% 가량 늘어난 것은 물론, 네슬레도 양질의 원료를 확보할 수 있게 됐다. 네슬레가 과거 1980년대에 제 3세계 밀림 파괴와 아동 노동력 착취의 오명을 썼던 것에 비하면 극적인 반전이다. 영국 이동통신업체 보다폰은 아프리카에 보급하는 휴대전화에 모바일 송금 서비스를 기본으로 장착했다. 은행 네트워크가 취약한 아프리카 소비자들의 편익을 증진하기 위해서였지만, 보다폰도 3년 만에 1400만 명의 가입자를 모으는 대박을 칠 수 있었다. 기업 위상과 역할 재정립 필요 그 외에도 많다. 인도 서부 마하라슈트라주에 본사를 둔 재인 관개 시스템(Jain Irrigation Systems)은 ‘같은 물로 더 많은 작물을(More crop per drop)’이란 슬로건 아래 태양광물 펌프 기술, 정밀 농업 및 관개 기술을 영세 농부들에게 제공해서 물 사용을 대폭 줄이고 수백만 농부들의 삶을 개선하고 있다. 브라질 삼림 업체인 피브리아는 오래된 숲을 파괴하는 대신 성장이 빠른 유칼립투스 나무를 키워 한 헥타르당 훨씬 더 많은 펄프와 종이를 생산해 낸다. 시스코는 지금까지 400만 명의 사람들에게 IT 기술을 교육시켜 고용 창출과 함께 IT 기술의 확산, 전체 산업의 성장을 이끌고 있다. 국내 유통업체 중에서도 전국 방방곡곡에 숨겨져 있는 전통 먹거리를 발굴해서 판매 기회를 줌으로써 지역경제와 유통업체가 모두 득을 보는 사례들이 나오고 있다. 기업이 현대 자본주의의 꽃이라는데 토를 달 사람은 없다. 헌데 정권이 바뀔 때마다 친기업이냐 반기업이냐 논란이 끊이질 않는 이유는 뭘까. 가장 큰 이유는 시대의 변화에 맞게 기업 스스로 위상과 정체성, 역할 범위를 재정립하지 못한데 있다. 과거 무작정 돈만 버는 역할에서 나아가 이제 때때로 생색내는 역할로 진화했다면 앞으로는 사회문제 해결의 주연으로 나서야 한다. 우리 기업들이 그토록 갈망하는 100년 기업, 더 나아가 최부자집 같은 300년 기업이 되려면 거기에 어울리는 긴 안목이 필수다. 앞으로는 소비자의 가치, 기업의 가치, 사회적으로 필요한 가치가 상호 조화를 이룰 수 있어야 한다. 특히 수익 창출 이후에 사회 공헌을 하는 것이 아니라 기업 활동 자체가 사회적 가치를 창출하면서 동시에 경제적 수익을 추구할 수 있는 방향으로 가야 한다. 포터 교수의 표현을 빌자면 이것이 바로 사업모델로 사회 문제를 다루는 것이고, 더 높은 차원의 자본주의로 가는 길이다. 소비자들의 인식도 바뀌고 있다. 싼 게 장땡이었던 시대를 지나 같은 값이면 새로운 기능에 손이 가는 시대를 거쳤고, 친환경이어야 안심하는 시대를 거쳐 이제 착한 기업의 제품에 끌리는 시대로 변하고 있다. TED 강연 막바지에 포터 교수의 마지막 외침이 시사하는 바가 크다. “기업들이 스스로를 다르게 본다면, 또 다른 사람들도 기업들을 다르게 본다면, 세계를 바꿀 수 있을 것이라고 저는 확신합니다.” 한때 싸우는 법을 가르쳤던 포터 교수가 이제 무기를 내려놓고 세상을 보라고 말하고 있다. 그 절정에 CSV가 있다. 이코노미스트 ('17.3.20.) http://jmagazine.joins.com/economist/view/315777  

2017.03.20   |  박용삼

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